白沙县最近总是有孩子失踪，不久人们发现山上荒废许久的道观里来了个身材瘦长的青袍道人，每日安静地在观中打坐，与山下从不往来。有人好奇，问他平日生活用度，他淡淡地回答野果野菜填肚，苦修之人不求每日山珍海味。还有些丢失孩童的人家请他做法找到孩子，他则回答自己是修行之人，不便插手这种世俗之事。就这样过了两个多月。
一天，一个年轻的云游道士路过此地，想要在观中借宿，被青袍道人冷冷拒绝了。借宿人年轻气盛：“你是道士，我也是道士，大家都是同道中人，你怎能冷言谢客？”
“同道不同宗，不便共处。”
“什么同道不同宗？修道之人还会看是不是同一个祖宗？我从来没听过！你休要欺负我年幼。我来之前问过了，这道观之前没人，你也是两个月前才来的，这观不是你的，你凭什么不让别人住？”
青袍道人嫌他罗嗦，不再回答。闭上眼睛，一甩袖子，年轻道士就随着一阵风退出门外，大门紧接着“砰”的一声关闭了。年轻道士这才意识到自己遇上了高人，急忙伏倒在地，请求拜师学艺，求到夜色将至，观内什么回答也没有。年轻人不甘心，又乏又饿，但是怕青衣道人趁自己走开会离开不再回来，就坐在门口一侧，打算这样过一晚上，希望感动道人。
正在百无聊赖地干坐着，突然天空中飘来一朵乌云遮住了明月，四周马上暗下来，伸手不见五指。一阵腥臭的冷风迎面刮来，年轻道士被呛了几口，忍不住连打了几个喷嚏。这时候月亮又出来了，却看见眼前有个人不人鬼不鬼的东西站在自己面前正看着自己。它小眼长脸，肥胖驼背，看样子是个老妇人打扮，但是身后居然留着一条长长的尾巴，一直拖到地上。
年轻道士还坐在地上，吓得一点点往门口靠，连呼“师傅救命，师傅救命！”道观两扇大门呼得同时打开，青袍道人坐在庭院中的方桌旁。年轻道士高兴地正准备爬起来，突然发现他哪里不对。他额头棱角凸出，瞳孔细长，嘴巴微张，从里面吐出一条分叉的细长舌头。年轻道士这才知道原来他也是妖，顿时汗如雨下。
门外的妖怪见门内的青袍道人，吃了一惊，马上化成一道黑烟不见了。年轻道士惊魂未定，呆呆地看着青袍道人。青袍道人冷冷地对他说：“下山借宿去吧。要是今晚的事说出去，我定不饶你。”年轻道士唯唯诺诺地下山去了。
天亮后，年轻道士正打算离开这个妖怪出没的小镇。迎面走过来一个道姑，蓝衣灰冠，脚步很快，重重地撞了他一下，差点倒在地上。道姑正准备弯腰道歉，看看年轻道士的装扮，说：“我是赶着办一件重要的事，没想到这里碰到同行了，小道长要不要一起去寻找失踪的孩子。”“什么？这里有孩子失踪？”年轻道士刚来，还不知道怎么回事。道姑忙示意他轻声，然后靠近他说：“前前后后丢了二十多个孩子了，都是生不见人，死不见尸。我怀疑是山上道观的道士，因为孩子失踪是他来之后开始的。”
这一句让年轻道士回想起昨晚的经历，不由得打了个冷战，结结巴巴地回应：“师姐，我还有事，先告辞了。”转身刚要走，却被道姑紧紧地抓住了衣服，走不动：“你是不是见过他？告诉我怎么回事。”年轻道士记得昨晚青衣道人的话，只管挣扎，怎么也不说。道姑也不勉强，松了手，哼了一声，说：“他不就是个长虫嘛！瞧把你吓得。”年轻道士一听道姑居然道出了他的原本，很是惊讶：“你怎么会知道？”
“我来就是收他的，怎么会不知道？”然后从怀里取出一个小瓶子，打开盖口，倒到手中一粒红丸，两指捏起，放他眼前说：“告诉你，这个东西可以制服他。我来就是要想方设法要他把这粒红丸吃下去。到时候他就难逃劫数。”年轻道士好奇道：“这是？”道姑答：“这是我把雄黄精魄沉入鸩毒中提炼出来的，他只要一吞下去，一定会全身疼动不止，不消一刻，吐尽全身血液而死。”年轻道士大吃一惊：“这未免太过了！我们方外之人怎么能用这个毒辣的手段！”道姑笑道：“他吃了那二十几个小孩难道就不毒吗？”年轻道士不解：“那几个孩子你不是说失踪了吗？现在又怎么说是被吃了？”道姑一愣，忙笑着说：“这是我猜的。”年轻道士想了想，叹口气，说：“那怎么做？”“我已有一定道行，只要靠近那道观，妖道肯定能觉察到。不如你假装亲近他，趁机把这红丸放他茶水中，劝他喝下。我在暗中保护你。”年轻道士怕的要死：“我去？他昨天饶我一命，再去命就没了。”道姑安慰说：“有我暗中保护，你不会有事的。”后把红丸放在他手中，小声说：“别忘了这个。”然后一甩拂尘，轻轻袅袅地走开了。
年轻道士在原地思索一番，大踏步往山上走去。观前门已大开，院中空无一人，偶尔一阵小旋风荡来扬起院中的沙土。年轻道士正想开口询问。忽然有个声音从室内传来：“进来吧。”年轻道士如履薄冰般进了大门，看见青衣道人闭目盘腿坐在老君神像下。年轻道士只好站在门口旁静静恭候。青衣道人一直打坐到日落才起身，看了他一眼，问道：“你知道我为什么昨晚留你一命吗？”年轻道士低头记起了道姑的话，说：“也许道长认为我们之间有缘分，所以想招我说话。”青衣道人笑了：“好聪明的年轻人。不错，我是有话对你说。你可知你虽然平生没做亏心事，一心想要除尽天下不平事，到处惩恶扬善，可是却不得善终，最终会落得个身首异处，而且这个结果就要应验在最近几日。”年轻道士听了好比晴天霹雳，怎么会这样？难道他知道了我跟道姑商量的事情，想要害我？
青衣道人看他的神色多有疑惑，就带年轻道士到院中石桌前，桌子上放了一个洗脸盆，里面盛满了清水。青衣道人伸出食指在水中搅动了几下，水中就出现了一个会动的画面。年轻道士探身去看，画中一个男子走在林间小道上，突然不知道从哪里窜出一伙强盗要抢他的包裹，他拉住包裹不肯放手，其中一个强盗上来朝他脖子上一刀。强盗见人死了，慌忙一哄而散。那个人的头在地上滚动了几下，停下来后睁眼看着他，他看清了，这面孔居然是自己！年轻道士吓坏了，急忙跪在地上求仙师救命。青衣道人把他拉起来，说：“生死簿上决定的事谁也改不了。”年轻道士听了大哭。青衣道人叹息道：“你我也是有缘，我不忍心见你落个如此下场。这样吧，你与我换形，互换身体，我在你体内替你挨刀时，使个幻术，假装头掉了，然后等强盗和陰差走远，再换回去。但是贫道的身体，在你精魄进入后一定要万分爱惜，我乃是千年青蛇，此躯经过多重磨难，已非肉体凡胎可比。”年轻道士听了感激不已，但突然又想起道姑一口断定孩子的失踪与青衣道士有关，到底这个道姑从哪里来，又为什么一定要拉上自己来除掉面前的道士呢？心里想着，嘴上没说。青衣道士传了他一些换形术的口诀，然后嘱咐他现在下山，明天傍晚再来与他一起学习换形术。
年轻道士刚下山，就看到道姑坐在路边的大石头上等候他。见他来了，就问情况怎么样？年轻道士存了个心眼，说：“我什么降妖术都没有，怎么敢随便下手？弄不好反而被害。”道姑听了，说：“好，我教你一个保命的法子。我这里有一块隐身珠，是我偶然所得。只要手握念动咒语，即可隐身，再念咒语就会现身。”年轻道士听了开心的不得了，连忙说，我一定按道姐交代的把事情办得稳稳妥妥的，然后拿了珠子学咒语。
第二天傍晚年轻道士如期赴约，青衣道人教了他换形术，然后两人开始各自开始准备换形。年轻道士故意念错记几个词，做动作不规范，试了两次都没有成功。青衣道人也看出来了，说：“既然你不愿意，我也不勉强。你走吧。”年轻道士很吃惊，两次都放自己走，怎么可能是坏人？哪个道姑很可疑，于是，说：“师傅小心，我觉得最近可能有人找你麻烦。”青衣道人没有一丝惊讶，镇定地说：“是一个女道士吧。”年轻道士满脸不解，赶紧紧紧地握住了手中的石头。青衣道人继续说：“她跟我之间的仇恨不可化解。那晚你在观外见到的大老鼠就是她。我刚修道时，还未脱荤性，再加上蛇本就是以鼠为食，所以我害了她不少子孙，她对我恨之入骨。只是她修行不如我，所以一直迟迟不敢下手。我听说她最近在白沙县以小孩为食，想要增进功力来向我报仇。我自知自己已罪孽深重，不忍心再牵连她人因我而堕入万劫不复之地，所以也来到了这里，希望与她做个了结。”
“老东西，做个了结是应该，但是骗人就不应该了。”道姑突然从树后面闪了出来，“你什么时候有后悔过呀？还不是怕我暗算你，就想方设法地要除掉我，”说着瞄了两眼年轻道士，哼哼笑了两声，“嫌我之前用法器损伤了你的身体又没办法恢复，就打人家小道士的主意呀，还把自己给夸得多无辜，我都听得一身鸡皮疙瘩。你怎么越老越不知羞耻了？”年轻道士吓得连连倒退，原来他教我换形术就是为了这个目的，幸亏我没照他说的做。蛇妖看已揭穿，就变了蛇脸，眼中地瞳孔陡然缩成一把剑；“彼此彼此，既然来了，何必跟上次一样溜走呢？大家一决高下吧！”
“噶哈哈哈-----”道姑一阵大笑，声音很尖细，非常刺耳，脸也随笑声变成了老鼠模样，“你以为我那么笨吗？明知道打不过你，还出来？”蛇妖马上运功试下自己的身体，突然觉得全身发烫，随着功力汇集到手上，手上血管暴起，越鼓越大，蛇妖惊恐地叫：“你做了什么？”鼠妖笑得更刺耳了：“我就怀疑那个小道士不会听我的，所以把一部分毒偷偷加在他身上，你接触他的时候就会染上，小道士从小吃素，这毒对他没用，但是对你，可就不一样了。你现在功力没办法使出，就只能等着被我宰。哈哈哈哈……”说完就要动手。
蛇妖马上扭头对年轻道士说：“你还不快帮我把他擦掉，等她杀了我，就回来杀你。”年轻道士还在犹豫，蛇妖又说：“她杀那些小孩子眼皮都不眨一下的，你真的以为她会放过你吗？”年轻道士打了个激灵，忙用袖子擦蛇妖的手。鼠妖见状，用尾巴在地面扫起阵阵尘土，呛得年轻道士直打喷嚏，不得不停下来用手捂住鼻子。鼠妖趁势张开右手，五指指甲瞬间长长，往蛇妖脖子上一挥，蛇妖的脖子就划开了一个大口，血喷射出来，鼠妖立刻跃上去撕咬。蛇妖手上的毒还没有完全擦干净，又被鼠妖咬住，非常痛苦，身体恢复了本来蛇的面貌，一边挣扎一边紧紧缠住鼠妖，把年轻道士吓得缩在一旁不敢动弹。两个妖怪就这样僵持不下，渐渐东方露出鱼肚白，两个都渐渐失去力气，奄奄一息。
蛇妖喊年轻道士：“帮我杀了她，我把我毕生所学交给你。”鼠妖听了忙说：“他哄你的，忘了他身躯已坏，想拿你的换吗？”两个人吵吵不休，年轻道士谁也不敢靠近，突然想起自己手里还握着鼠妖给自己的隐身珠，于是念动咒语隐身。两个妖怪还在拼个你死我活，没注意到年轻道士的消失。年轻道士看到两个妖怪搅在一起的地方靠近一个斜坡，坡上有个长长的大石头，应该是下雨时从上面冲下来的。于是他爬上斜坡，使劲往下推石头。石头滚落下来正好砸到两个妖怪脑袋上，同时丧命。
年轻道士看在他们教了自己一场的份上收拾了两个妖怪的尸体，埋在一起，又做了一个简单的道场，从此就在道观安顿下来了。