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《区块链社会:解码区块链全球应用与投资案例》二、燃料货币理论

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(一)DAO是如何盈利的

由于区块链最显著的特性是去中心化,没有任何中心化的个人或者组织能够完全控制区块链项目,因此很多人都无法理解区块链项目本身是如何盈利的。通常情况下,区块链项目往往就是一个程序,而且是开源程序,这就意味着任何人都可以进行复制和修改。而在所有的区块链项目中,名声最大的是比特币,其创始人尽管拥有巨大的财富,却从来没有现身过,更没有从中获取过任何利益。这让许多人都认为,开发区块链项目是不是都是为了兴趣和理想,完全无私奉献的人。对于那些从来没有参与区块链项目,特别是没有参与过除了比特币之外的人,很难去理解为什么有人会去开发区块链技术。

如果这些人都是为了理想而参与,那就让人颇有忧虑,因为一个行业需要得到最广泛的支持,必定需要以商业利益为诉求。而如果没有商业利益来驱动,仅仅是依靠所谓的理想或者兴趣,是很难支撑一个巨大行业向前发展的。

事实上也是如此,比特币创始人中本聪仅仅是一个特例,尽管区块链的许多其他项目的创始人也充满着理想和激情,但他们从来没有否认过自己的商业意图,并且很多人就是为了这个意图而努力奋斗的。

但是开源软件如何赚钱真的是一个令人费解的问题。所谓开源软件,就是源代码开放的软件,任何人都可以下载查看其全部源代码,并且可以在无条件或者有条件的情况下进行修改和重新编译。自从有了程序那一天,应该就有了开源软件,这经常被认为是一种自由的象征,标志着共享的精神。但是,一般情况下,这也意味着不是商业软件,考虑到商业软件的目标是为了盈利收费,而开源软件既然任何人都可以免费下载和研究,自然没有多少人会为之付费。所以,只要是开源软件一般默认就是非营利性的软件。

区块链项目往往都是开源软件,比特币就是一种典型的开源软件,有许多人可以免费下载,并且也有不少人对它进行修改和重新编译,变成一些全新的其他数字货币软件。大多数其他纯粹的区块链项目也是开源的,既然开源软件天生就和非商业软件联系在一起,难免让很多人对于类似于DAO这样的区块链项目是如何盈利的产生疑问。

但是,事实上就是因为区块链技术的出现,第一次让开源软件有了盈利的途径。这个途径就是燃料货币方式,燃料货币方式开创了软件的全新盈利模式,甚至可能会改变公司盈利的方式。

(二)燃料货币方式

所谓燃料货币理论,就是在一个纯区块链项目,也就是形式类似于DAO和DAC这样的区块链项目中都有一种代币,任何人在使用该项目提供的服务时都会被要求使用这些代币支付一定的费用(往往是较小的数额)。随着使用者越来越多,就会对这些代币产生更多的需求。因为在某一个时刻,代币的数量肯定是有限的(在DAO中,没有任何人能够随意修改代币数量),从而使代币价格升值。而这些代币往往在项目的开发者手中,以及早期的投资者手中。那些开发者为了让自己持有的代币增值,自然就有动力把项目开发得更加完善,来吸引更多的人使用。而那些早期投资者,为了让自己持有的代币增值,也就有动力自愿推广这些项目,让更多的人来使用该区块链项目。因为只要有越多的人来使用该项目,也就能让代币需求越多,从而使得开发者和早期投资者获利。如此看来,每次支付一定的费用来让系统提供一定的服务,有些像给汽车加油,汽车不断地运行的前提是需要不断添加像汽油这样的燃料。所以,一般将这种方式称为燃料货币方式。

正是由于燃料货币方式的出现,基于区块链技术的开源软件也能够使开发者和投资者盈利,只不过不同于传统的卖软件或者卖许可证的方式,而是必须以让更多的人使用为前提,让最初的开发者有动力不断地提升整个系统的质量,而投资者也有动力成为一个义务的销售者,努力地推广该系统的使用范围。从这一点来看,这已经完全构成了一个正向循环。

以太坊就是燃料货币方式的典型案例。我们可以把以太坊想象成区块链世界中,类似于Windows(视窗操作系统)和Android(安卓)这样的底层操作系统。而在以太坊中的许多计算机组成的节点来负责进行各种智能合约的计算。在以太坊之上,会搭建各种各样的应用,而这些应用在执行各种任务,提供各种服务时就需要调用以太坊底层的计算资源来执行智能合约。那些提供计算服务的节点并不是免费的,他们是要收取费用的,收取的就是以太坊的代币——以太币(Ether),因此那些使用调用资源应用的用户就需要支付以太币。在以太坊中,许多以太币就在那些以太坊开发者,以及早期投资者手上(以太坊是通过众筹来获得早期资金的,他们按照投资者参与众筹的资金,按比例发送一定数量的以太币)。在以太坊中,这种用于获得服务而支付的代币就被称为Gas(汽油)。

在以太坊上搭建的应用越多,那些自然应用所调用的资源也就越多,从而需要支付的以太币需求也就越大,从而必然会造成以太币需求越来越大,使得在市场上流通的以太币的价格越来越高。从以太坊发布第一天开始,截至目前,尽管以太币价格一直在波动,但是的确能发现,随着以太坊得到越来越多的认可,以太币价格也在逐步升高。

比特币也是类似于这样的方式,在传输比特币时,如果支付极小数量的比特币,就能够提高比特币交易确认的速度。从这一点来看,这种方式也算是一种通过支付费用来获得快速交易的服务。但是,比特币作为一种支付手段,它本身提供的服务就是把自身(比特币)进行传输,那么只有使用比特币的人群越来越大,对于比特币本身需求才会越大,从而才能造成比特币价格的不断升高。每个比特币从最早的不到一美元,到今天价值数百美元(截至2016年5月,其价格在400美元左右进行浮动),很大一部分原因也是对比特币需求变得越加广泛。尽管我们相信比特币的创始人中本聪应该是一位不在意金钱的君子,但是他持有的那些比特币,却已价值高达数亿美元。

(三)颠覆公司制度

公司是现代商业社会中非常重要的组织形式,是构成现代整个商业社会的基础。尽管目前公司制度已经可以发展为非常复杂的形式,但基本上都可以把公司视为一种通过提供某种商品或者某种服务,从而营利的组织形式。如果从这个定义出发,无论是DAO还是DAC,都可以被视为一种公司,只不过这种公司的内部运作方式已经完全不一样。

我们目前的公司,一般由投资者、管理者、生产者和销售者来构成。投资者用资金投入来创建企业和维持运作,管理者负责指定公司运行规则并维护公司运作,生产者为消费者制造产品或者服务,而销售者把这些产品和服务推广给消费者。消费者支付的费用成为公司的收益,去除公司成本后,剩下的都是公司的利润。而任何人无论是要成为某个企业的投资者、管理者、生产者还是消费者,只要该企业不是只有一个人,一般都必须要经过一些复杂的流程,得到现有其他人的认可,特别是要获得管理者的认同。这是每个加入或者创办过公司的人都非常熟悉的内容。

在区块链的世界,却可以把这一切极度简化。首先管理者消失了,已经变成了能够自动运行的程序,我们可以把这个程序看作预先设定好的企业公司运作规则,由于DAO都是开源程序,所以这些预先设定的公司规则人人都可以了解。而这段程序由于并不是控制在一个人手上的,而是分布在不同的节点,所以除非大多数人都完全认同,否则这些原则是无法被修改的。

生产者则是那些系统的开发者,他们通过设计不同的应用来为潜在的消费者提供其可能需要的服务。当然,他们也能够通过编写程序来定义各种系统规则,但是不像传统的管理者,这些定义的规则必须得到大部分参与者的认同,否则大家完全可以忽视他们制定的规则,或者重新修改的新规则。所以说,从某种程度而言,他们更接近于提供建议的人,而不是决策者。

投资者仍通过投入资金获得公司的股份,只不过在区块链的世界里,股份以代币的形式出现。所以,我们完全可以把每个比特币视为比特币系统中的股份。不像传统企业那种非常复杂的方式,消费者支付货币来获得某种产品和服务,公司通过获得更多的收入让公司变得越来越有价值,从而使公司股份的价格变得更高。因此,在区块链行业里,消费者直接通过购买企业股份(代币)来获得产品或服务,从而造成股份价格升高。在这个过程中,货币这个环节就直接被忽略了,也让系统变得更加有效率。

同时投资者为了让自己的股份更有价值,也很有可能成为一个义务的销售者,试图通过让更多的消费者购买公司的产品或服务,来让自己的股份变得更有价值。考虑到这些股份可以在很多数字资产交易所进行交易,具有极高的流动性,就等于是一个已经上市的企业。

于是,我们发现通过DAO和DAC的方式,公司被简化成只有投资者和生产者,而消费者直接通过支付股份来消费,使投资者和生产者获利。更为有趣的是,投资者和生产者是完全可以自由加入和退出的,即不需要任何烦琐的程序,也不需要任何人的批准。一个人可以随时成为这个公司的投资者、生产者以及消费者等任意一种角色或者全部角色。比如购买以太币,使用了以太坊上应用的以太坊开发者就扮演了全部的角色。

而这样的区块链企业模式,让如收入、利润等传统的一些概念彻底消失了,在没有收入概念的情况下,依旧能够让投资者和生产者获利,能促使他们的企业变得越来越好,还能促使更多人使用企业的产品或服务。更简单的关系、更高的流动性让他们比传统企业变得更加有活力,也更加高效。

传统的公司模式起源于中世纪的欧洲,所以它肯定不是一个为互联网设计的模式。而今天互联网已经彻底地改变了这个世界的运作模式,也许也会改变公司的运作模式。从运作方式来看,区块链公司才是真正为互联网设计的公司模式。尽管我们还不知道它是否有机会在未来成为主流的企业形式,但是很有可能会有更多的人意识到,这种公司也许有可能会彻底改变现有的商业社会。