大厅内坐着表情严肃的武田家使者小山田左内晴茂及他的两名随从。
信长慢慢地走进他的身边，开口说道：「使者！欢迎你来到敝处！」
然后命令陪同他一起进来的其他将领：「你们都退下去！我和使者有事要谈！」
接着他又如往常般地望着天花板，对站在身旁的浦生鹤千代说道：「鹤！你就留在这里吧！或许我有用得着你的时候！」
武田家的使者似乎大为松了一口气。
对小山田左内而言，身为交战当中出使敌方的使者，原来就已够让人忐忑不安的了，一旦再和织田家的家臣们并列一座，将使他产生更大的压迫感。
当众人退下之后，信长压低声音说道：
「去年我曾派遣使者前去贵处，此番你们是特地来回礼的吗？信玄先生怎么说？他答应了我所提的事情吗？」
使者以严肃的表情说道：「随从！把带来的东西拿到这里来！」
在他身后的两名随从很快地拿出一个包着紫色布巾的方形盒子，打开之后，里面是个白木箱子。
「我们主君请你把它打开来看一看！」
「里面是什么？」信长非常沉静的答道：「是个人头吗？」
「是个人头！」
「那么我就打开来看看！阿鹤，把它拿过来！」
鹤千代立即将盒子拿到信长面前，这时信长突然粗野地上前揭开箱盖，望了里面的人头一眼。
瞬间，整个大厅内充满了尸臭。
原来那是为了织田家而战死三方原的平手泛秀的首级。泛秀那已被梳洗、整理过、双唇紧抿成一字形的首级，即使在这杀戮无数的战国时代看起来都是那么悲惨。
信长看过首级之后，平静地说道：
「请你回去转告信玄先生，就说信长非常感谢他的好意。」
「只有这样吗？」使者讶异的并拢双膝：「这并非我们向你示好的礼物啊！我家主君之所以派我把这人头送来，主要是想知道你是不是还有意与我方继续往来！」
信长哈哈大笑了起来。
「你安心吧！我会把我的心意说明清楚，以便让你回去转告信玄的。阿鹤！你先去把这人头拿下去，好好的把它供奉起来。」
「请等一下！」使者突然急促的将身体往前倾，说道：「希望你不要误会！」
使者的表情很焦急：
「你曾经派遣使者向我家主君表明你对武田家绝无恶心，既然如此，此番你为什么又要派兵支援德川军呢？难道你只是表面与我方和好，私底下却与我们的敌人交往吗？我家主君之所以将泛秀的人头送来，就是想要知道你对我方是否怀有二心……如果真是如此，我们就决定与你断绝往来，所以请你不要误会我方的意思！」
信长再一次微笑的点头说道：
「我知道，所以我才打从心底谢谢你们的好意啊！阿鹤，命人为使者准备酒菜！」
「不，请等一下！既然我是来和你们绝交的使者，怎么能接受这种款待呢？」
「你说你叫小山田，是吧？」
「正是！」
「你真的是来当使者的吗？如果真是这样，好吧！那我们就不要喝酒吧！」
「什……什么？你到底在说些什么啊？」
「我说你这使者也该用点头脑啊！好吧！对于信玄的用意，我已经完全明白了。」
「那么你是决定与我方绝交……」
「我说我明白了！哈哈哈！我还有些事情想请你转告信玄先生呢！」
「我只是一名送人头过来以表明名与你们绝交之意的使者，除此之外我根本没有必要听你解说呀！难道是我们误解了你不成？」
「使者啊！……」
「什么事？」
「我和德川家既是姻亲，而且姊川之战时，家康还亲自率军前来支援我；基于这两点，难道我不该在形式上为他尽点义理吗？」
「呃！这个……」
「好了，我相信你们对这件事应该相当明白才对！泛秀乃是由于无法及时逃走，以致丧命……我想信玄先生应该很清楚这一点……我知道我在派出第二队援军之后又于中途召回的举动，必然会使得家康永远不能原谅我，但是这都是由于他在三方原采用的作战方式太过违背常理的缘故啊！不过话又说回来，信玄先生也应该知道现在他的一兵一卒都非常重要，毕竟他们是上洛之战的主力！好了，你就回去这么告诉信玄先生，我相信他一定能充分了解我的意思！」
相同的话题不断反复之后，使者侧着头说道：
「这么说来，织田先生对武田家并无二心喽？」
「哈哈哈……这还用说吗？即使你不明白，只要你能将我的话带到，我想信玄先生一定能明白的！」
「但是，在我看来好像……」
「不会错的！因此，我才特意不让我的心腹家臣们参加这次的会议啊！万一这件事为家康所知，他一定会大为愤怒的。」
「嗯！」
「怎么样？你完全明白了吗？」
「但是……」
「即使你不明白也无所谓。不过，对于你不辞辛劳的将平手先生的首级送回我方的好意……我要再次地谢谢你……请你回去之后就这么告诉信玄先生吧！」
这时，信长又故意提高声调说道：
「不论家康如何顽强，至多只能支撑二、三个月……因此我认为信玄先生必须让兵士们在冬季里养精蓄锐，千万不可太过勉强啊！……请你回去后把我这些话转告他，并且提醒他多多注意自己的部下！」
使者彷如坠入五里雾中一般。
（信长到底是敌是友呢？）
当一件事情反复的叙述时，往往会使人因而产生错觉，以致无法正确判断，这也是人类的一大弱点。
「怎么样？现在正是过年，愿意和我喝一杯吗？」
「不，这件事情……」
「好吧！既然你不愿意，我也就不再勉强，那么就请回吧！不过，我希望你能故意在表面上装作非常生气的样子！」
「嗯！这个……我会的！」
「好吧！阿鹤！酒菜不用了。我们方才所谈的事，希望你能保守秘密！别忘了，今天的事只有我们三个人知道，一旦事情泄露，那就属你的嫌疑最大喽！」
「是！」
鹤千代高声回答道。之后，使者立即告辞离开了。