“女士们，先生们，”魔术师说，“现在大家看清了，这块布里什么也没有，接下来我要从里面变出一缸金鱼来。说变就变！”
全场的观众纷纷赞叹：“噢，太妙了！他是怎么变出来的？”
可是坐在前排的那个机灵鬼却不以为然。他用不小的声音对他周围的人说：“鱼——缸——早——就——藏——在——他——衣——袖——里——啦！”
周围的人向机灵鬼会心地点头致意，说：“噢，那当然。”结果，全场的人都交头接耳地说：“鱼——缸——早——就——藏——在——他——衣——袖——里——了”
“我的下一个魔术是举世闻名的印度斯坦环，”魔术师说，“你们可以看出，这些环是明显分开的，我只要敲一下，它们就会串连起来（叮当，叮当，叮当）——说变就变！”
全场响起一片激动的嗡嗡声，可很快又听见那个机灵鬼低声说：“他——袖——子——里——肯——定——藏——着——另—————套——环。”
观众们再一次点头并交头接耳：“那——套——环——他——早——就——藏——在——袖——子——里——啦。”
魔术师开始皱眉头了，脸色阴沉起来。
“现在，”他接着说，“我要表演一个最有趣的魔术，我将从一顶帽子里变出鸡蛋来，想变多少就有多少。有哪位先生愿行行好，把帽子借给我用一下吗？啊，谢谢您——说变就变！”
他从帽子里变出十七个鸡蛋来，有那么三十五秒钟观众们开始认为他妙不可言了。可接着那个机灵鬼又在前排悄悄说开了：“他——衣——袖——里——藏——着——好——几——只——母——鸡——哩”
变鸡蛋的魔术就这么砸了。
每一个魔术都是这样收场。那个机灵鬼揭穿了所有的奥秘，他悄悄告诉大家魔术师的袖子里不仅藏有环、母鸡和金鱼，而且还藏有几副扑克牌、一大条面包、一个玩具摇篮车、一只活的荷兰猪、一枚五十分的钱币和一把逍遥椅哩。
魔术师的名望很快降到了零点以下，在晚会即将结束的时候，他作了最后一次努力。
“女士们，先生们，最后，我将向大家表演一个著名的日本魔术，它是蒂波雷里的土著人最近发明的，好心的先生，”他转向那个机灵鬼，接着说，“您能不能把您的金表借给我用一下呢？”
金表送到了他手里。
“您能允许我把它放在研钵里捣碎吗？”他狠狠地说。
机灵鬼点点头并且微微一笑。
魔术师把金表扔进研钵，然后从桌子上拿起一把长柄锤。台上传来狠狠捣碎东西的声音。“他——把——表——转——移——到——衣——袖——里——去——了。”机灵鬼低声说道。
“现在，先生，”魔术师继续说道，“您能把您的手绢给我并允许我在上面钻几个洞吗？谢谢您。您们瞧，女士们，先生们，这可不是骗人的；手绢上这些洞一目了然。”
机灵鬼的脸开始神采飞扬了，这一回的表演实在叫人猜不透，他给迷住了。
“现在，好心的先生，您能把您的丝帽递给我并允许我在上面跳跳舞吗？谢谢您。”
魔术师用双脚迅速跳了一通快步舞，然后向观众展示了一下那顶面目全非的帽子。
“先生，您现在愿意把您的赛璐珞衣领摘下来并允许我在蜡烛上烧掉它吗？谢谢您，先生。另外，您愿意让我用锤子把您的眼镜敲碎吗？谢谢您。”
到这个时候，机灵鬼的脸上已是一副大惑不解的神色。“这下可把我给难住了，”他低声说，“我一点儿都看不破它的窍门。”
全场鸦雀无声。然后魔术师挺直身子站了起来，他狠狠地盯了机灵鬼一眼，接着就发表了他的收场白：
“女士们，先生们，你们都看到了，在这位先生的同意下，我砸了他的表，烧了他的衣领，碎了他的眼镜，还在他帽子上跳了舞。要是他还愿意让我在他的外套上画绿条条，或者是把他的吊裤带打成结的话，我很乐意为之效劳，以博诸位一乐。要是不行的话，那表演就到此结束。”
在乐队热烈的演奏声中，帷幕落了下来，观众们纷纷起身离席，他们深信：无论如何，有些魔术决不是靠魔术师的衣袖完成的。