尔时元始天尊处於虚无自然玄一七宝之座，凝神遐想，恬游玄漠，普为一切贤圣、诸天人众讲扬大法，渐顿进退因缘，湛寂无为，洞观一切无量法门，虚实空有，真伪邪正，善恶清浊，高下贵贱，内外文武，大小一切万法，无量无数，不可具陈。各随其习业所执，事相不同，乍合乍离，乍存乍亡，乍来乍去，或出或没，乍进乍退，乍生乍灭，或有或无，乍真乍伪，或贵或贱，乍苦乍乐，或贫或富，为男为女，或文或武，时好时丑，乍凶乍吉，或在凡在圣，如此受报无量事相，种种因缘，不可具说。皆因前缘所行一切大小之法，修习来报，致得今日受业不同，不悟大乘无为法教，故难解脱，住着小乘，少知少见，心有缚着，不解明了，顿悟玄理，通达无为，虚融法性，凝神湛照，观行无为，而求解脱，但只逢法住法，不识正性本体清静，强生贪着，击缚执着因缘，不悟本乘至真无上大道，具足圆满，成就一切神力、功德智慧、解脱因缘，偏见执着，强生分别，更生诽谤，不识理性本来一乘无二，暂随凡化动静，改变因果，苦乐不同，良由宿世习业，今日受报如此。
尔时众中有玄一道君从众而出，旋行宝座，擎拳恭敬，稽首上白：无上大道，虚无至尊，神智高广，玄通无碍，大圣总统一切，天上天下，虚融道性，分无量法门，安定空有，洞观一切受报因缘，了别事相，玄照业因，慈悲化度，广开法门。唯愿善济，今日众等万劫有幸，宿恩德报，今日得见无上大道尊颜，敷演法教，普愿成就一切众生，导引群迷，速登道岸，俱会大乘。法相巍巍，功圆德就，统了无为玄解法要、大乘根原，智德圆满，助道扬化，普度天人，救拔一切无量众生，普愿成就，齐入法门，礼侍尊颜，亲承大法，供养修礼，所愿从心，功德如愿，智行俱备。唯愿广化一切，普登大法；唯愿成就，与道合同。
尔时元始天尊告玄一道君曰：善哉善哉，汝今发问，至要无上。大法因缘，甚为深妙，难可思议。汝等复座谛听，吾为汝说无上大法、成就一切无量法门。有成有败，有生有灭，有出有没，有进有退，有是有非，有好有恶，有长有短，有愚有智，有明有暗，良由过去习业不同。修行小法，为道枝叶。所修一切功德，暂得人天福报，因缘报尽，还归磨灭，不免轮回六道，受诸报对，善恶之事不停，生生复死，死死复生，经历生死，造善造恶，报对无穷无尽，难得解脱。无有大法胜缘，拔度顿得，舍离一切业道，去离三恶五道、九幽八难、三涂五苦，超出三界之上，度脱生死之道。解脱无为，所修一切有为法教，福报有尽，还归破坏磨灭，泥土同法。不得正真解脱，良由心智不达，执系有为希求，功报若尽，还归散坏。如此辛苦，不免无常变化，随其来业流浪，不得自在，被他拘系，无有休息。若夫大士上智，了达玄悟道性之人，所修一切功德，不希功报，心无取着，我所修一切有为功德者，唯将显明事相，坚持法教，引导愚人，令其出离解脱，渐得利益，进入法门。赖此功德，福善庄严，以道结缘。所修一切因果，以保命根，求生受报功德因缘，唯我作导师，於其中间，引化种种事相因缘，并将舍施一切，天地神祇，拔度六道、过去九玄七祖、一切先亡、罪恶众生，令出苦海，进入道门，俱得解脱。唯我独守无为，归根反本，静我神识清净气性，护我身心。内无所起，外无所染，心无所住，遍行圆满。不依一法而生法相，不住一法而生系缚。不起一念，欲求福报，功德因缘。我所行学，状若无修；我所云为，作诸功德。喻若无福，不敢希报，回施一切人天世界。唯愿以此功德，散备一切，六道福善，庄严与我，同得解脱，齐入至真，俱登道岸。
太上告玄一大道君曰：汝等徒众，所有助道行化，开悟群迷，为诸男女作大法船，如大法海，包纳含藏万川，如以天地荫覆万物，皆遣利益，教化人天，随缘应化，看其根性利钝愚智、清浊暗明，渐顿悟解，量测身心，随缘教授，皆令得旨趣。小悟小化，大悟大化，浊者浊化，善者善化，恶者恶化，方便善诱，令出彼岸，值道见法，解脱因缘，成就大乘法体、巍巍无上道矣。
太上升玄三一融神变化妙经卷上竟