道光二十一年四月，英夷之受款于广东也，在我师则以救一时之危，在夷则亦急欲得银，以济兵饷，故通商章程，彼此皆未暇议及。夷酋大困于三元里，自知已结粤民之怨，又畏粤民之悍，不敢复至内河贸易，欲洋商赴香港，而香港风浪不可泊舟，洋商无肯往者，夷遂欲以香港易尖沙嘴及九龙山，将军、总督以香港尚未奏允，何况二地？约其仍来黄埔，夷遂不许我水师修复虎门炮台，尽拆横档各炮台之石，移往香港，筑台砌路，建修洋楼，且欲我拔去内河沙石桩筏，彼此相持。虽有通商之名，无通商之实。又余保纯与义律议，先送军饷六百万圆，其烟价在外，将军止以军饷改称商欠奏闻，其余未奏及也。及夷船退出后，内河填塞要害，增修炮台，守备日固，不能如向时之闯突，群夷皆咎义律议款时不别索他埠，遂扬言英吉利国王谴义律无能，改命璞鼎查为兵帅，欲复往沿海各省，必如上年在天津所索各款。会六月香港有飓风之事，大吏张皇入奏，谓撞碎夷船无数，漂没夷兵汉奸无数，所有帐房篷寮新修石路，扫荡无存，浮尸蔽海。朝廷方发藏香，谢海神，布告中外，允广东保举守城文武至数百员，而夷船数十艘已全赴福建攻陷厦门矣。
初，上年夷艘之攻厦门也，水师提督陈阶平平日讲火药，刊兵书，贼至辄告病，贼退复视事，邓廷桢督同兵备道刘耀春止守旧炮台，垒沙垣，据形势，故贼攻不破。及颜伯焘嗣任，首劾陈阶平之规避，与琦善、杨芳之主款，意气甚锐。然故纨袴，虚自大。且轻邓廷桢之仅仅自守，奏言用守而不用攻，则贼逸我劳，贼省我费，大炮止可施诸岸上，不能载之水中，小舟止可焚诸内港，不能施之大洋。遂请饷银二百万，造战舰五十余艘，募新兵数千，水勇八千，欲与出洋驰逐。又于口外之峿屿、青屿大小档增建各炮台，备多力分，新铸千炮，又多未就，空船空台，徒同废物。适闻广东款议成，奉撤兵省费之旨，尽散水勇八千，水师提督窦振彪，亦出巡外洋，内备单弱。七月初九日，夷船数十艘突至，投书令让出厦门为夷埠，俟上年天津所索各事皆遂，再行缴还。次早驶进，先以数火轮往返，忽东忽西，悄探形势，并试我炮路，官炮皆陷于石墙孔内，惟能直轰一线，不能左右转运取准，故夷先以舟试之，知其所值，则避之也。既而诸舟蜂拥齐进，我守青屿、仔尾屿、鼓浪屿之兵，三面环击，沉其火轮舟二，大兵船一，又伤其一桅。夷又以二三艘并力攻一炮台，一台破，再攻一台，然新炮台本无重兵多炮，其上年所守之旧炮台，土城尚屹然，将士亦皆死战。会夷船桅上飞炮堕空，颜伯焘、刘耀藻（椿）即退回提署，总督一退，军心皆乱。岸上水勇及遣散水勇，变为汉奸，从中呼噪应之，贼遂登岸，反旋转我台一数千斤大炮，回轰厦门，官署街市皆毁。颜伯焘、刘耀藻退保同安，厦门遂为贼据。然夷得厦门，亦不守，不数日全队驶赴浙江，惟留数艘泊据鼓浪屿。八月初四日，颜伯焘即以收复厦门奏闻，然同知潜处四乡，未敢回署视事，诏降颜伯焘三品顶戴留任，遣侍郎端华驰赴福建勘实以闻。时鼓浪屿夷目，招工匠，增造小船，为驶窥内河计。是月以大船五，小船三十余，驶入厦门之木桩港口，炮沉我兵船五，副将林大椿、游击王定国中炮死。提督普陀保、总兵那丹珠督兵御之，炮沉其大夷船一，始退出外洋。其福州省河之五虎门，潮至通舟，潮退搁浅，故夷船未敢驶入。
裕谦自正月赴浙江代伊里布为钦差大臣，时夷船已去，定海总兵王锡朋、郑国鸿、葛云飞以兵五千驻定海，辑流移，修城垒、炮台为善后计。裕谦任事刚锐，而不娴武备，与颜伯焘同。前此倾心于林则徐，而林则徐又旋有遣戍新疆改赴河工之命。盖广东盐运使王笃入京，笃故琦善党，于召见时，力救琦而排林，林则徐去浙，浙事并无所倚，定海孤悬海中，本不必守之地，徒分兵力。提督余步云，其人平庸，素为裕谦所鄙，一时无人可代，姑令驻招宝山，不令渡海调度三镇。三镇又皆武夫，无远略。
及是筑定海外城，葛云飞欲包濒海市埠于城内，左右抵山，其三面则以山为城。裕谦未渡海亲勘，但据图指挥。有诤者曰：“天下无一面之城，此乃海塘耳，非外城也。贼左右翻山入，即在城内矣。备多则力分，山峻则师劳，请但环内城为新郭，勿包外埠，勿倚外山，庶城足卫兵，兵足守城。”裕谦不介意。至若捐舟山，专守海岸之策，更无暇筹及也。是夏广东请款，奉旨各省撤兵省费，时精兵五千，皆在定海，其镇海、宁波，仅兵四千，分布各口。
八月初，夷船先犯石浦，以礁险不利而退，东西游弋。十二日，进攻定海，甫入竹山门，我炮迎击，破其火轮舟一，即窜遁。十四日，连墙进攻晓峰岭，开炮数百，我兵皆隐崖侧未伤，其小舟登岸者，为郑国鸿督兵扛炮击退，相持两日，登海中五奎山立营，又绕吉祥门入攻东港浦，又攻竹山门，皆为我炮所却。十七日贼遂分由五奎山、东港浦、晓峰岭三路进攻，以牵我师，且以我舟渡贼登岸，后即撤去其舟，以绝反顾，前贼死伤，后贼继进，我守晓峰岭兵，逆风下击，铳不得力，日午铳皆热透，贼遂冒死登晓峰岭入城，三总兵相继战死，定海复陷。其镇海防兵仅四千，余步云率其半守城外招宝山，总兵谢朝恩率其半守隔江之金鸡岭。
裕谦先日见招宝山建白旗，知余有贰志，乃先期盟示众，余步云托足疾不跪，裕谦奏言：“夷船黑兵及汉奸不下万人，贼可并帮来犯，我必扼要分守，贼可数日不攻，我必昼夜防备，彼众我寡，彼聚我散，彼逸我劳，又海艘乘风潮而至，前艘稍退，则后艘必自相撞碎，故有进无退，我兵未历战阵，各存一炮火难御之见，是贼五船一心，且众船一心，而我兵则一人一心，是以自粤至闽，莫之敢撄，臣何敢轻视？惟有殚血诚，厉士卒，不敢以兵单退守为词，离镇海半步，不敢以保全民命为词，受逆片纸。”余步云心恨之。
二十六日，夷船攻镇海，分犯金鸡山及招宝山，每路数千，裕谦登城督战，自辰至午，惟金鸡山力战，击死夷兵数百，而余步云则不许士卒开炮，且两次上城，请退守宁波，裕谦不许。贼甫由招宝山麓攀援登岸，余步云即率兵弃炮台西走，裕谦令城上兵以铳截之，溃散兵已下而复却，遂绕山后溃窜，贼踞招宝山，俯攻镇海，于是守金鸡山之兵，见之亦乱。总兵谢朝恩率亲兵三百力战死，裕谦知事不可为，令副将丰伸护钦差关防，赍送浙江巡抚，自沉泮池死之。二十九日，夷兵船四，火轮舟二，小舟数十，进至宁波。余步云复弃城走上虞，宁绍台道鹿泽长、知府邓廷彩从之。时宁波以西，江渐浅狭，夷艘虽不能复西，而三板小船，则可驶至慈溪、余姚，于是二城亦逃散一空，土匪四起，伪言传播，浙西大震。余步云走后两奏，尚以裕谦先走为词。及殉难事闻，朝廷赐谥赐祠袭，无可再诬，则又流言此次夷兵至浙，皆为报复裕谦枭斩白夷嗢哩之仇，江浙官吏无识者，亦多惑于其说，而无如夷之在广东，先已败盟，索尖沙嘴，索九龙山，不许修虎门炮台也。且诡称国王褫义律，改命他帅，先破厦门也。又无如在浙先后投夷书，悬夷示，皆以欲索埠地为词，无一言及裕谦也。明年伊里布在乍浦，遗书夷酋，诘其何故再犯，亦一字不及裕谦。及余步云逮至刑部，尚以贼炮未向招宝山，我兵亦何必开炮向贼为词，其意尚欲追咎裕谦，适乃自供罪状，伏刑诛，可谓天夺其魄。
九月命宗室大学士奕经为扬威将军，侍郎文蔚、副都统特依顺为参赞，以河南巡抚牛鉴为两江总督，怡良授钦差大臣，驰赴福建，会办军务。
九月十六日夷火轮船二，钓船二，小船十余，驶入余姚，我兵望风皆溃。十八日，遂犯慈溪，城中空无一人，焚掠而去。贼得余姚、慈溪，亦不敢守，仍回宁波。十月奕经至江苏，以官兵未集，逗遛苏州。十一月，浙江大雪四昼夜，平地五六尺，夷酋璞鼎查畏寒，驶船南赴福建。其宁波城中夷兵仅千余，汉奸三千余，乘雪夜捣之，可以尽殄，而奕经逗遛嘉兴不进，又诏举沿海智勇之士，广咨方略，奕经船头设匦，凡上书言事者，投其中，翼日招见，其间固无奇才奇策，然凡言及练兵选将，申纪律，购水勇，备火攻者，皆为迂谈。亦有宿将如前福建水师提督王得禄者赴军，皆不用，惟以购汉奸反间为秘计，而所用汉奸，又非能质其家属，得其死力，凡贼情虚实，皆不敢闻，而我军一举一动，贼则无不预知，其幕下随员容照阿彦达、杨熙等，皆纨裤少年，所至索供应，征歌舞，作威福。其所用外官，宁波、镇海一路则泗州张应云主之，嘉兴乍浦一路则海州知州王用宾主之，张应云小有才而不知兵，王用宾则博徒也，至是皆为左右翼长，识者不待师出而忧其舆尸矣。
十二月，奕经至杭州。文蔚、特依顺皆会，特依顺至福建，奕经不与商议，令驻守杭州，惟与文蔚渡江督师，定期正月二十八日，三路进攻。时宁波之贼，闻大兵至，聚悍夷四千，分三队，日夜训练戒严，而诸将方信汉奸言，不需火器，但俟官兵一至，城中汉奸即时响应，擒获夷酋夷兵以献，三城唾手可复。其所预备复城后火攻夷船之具，皆草率不堪，有同儿戏。
及期奕经营绍兴之东关，使文蔚以兵勇四千半屯慈溪之长溪岭，半屯西门外之大宝山，以图镇海，提督段永福，以兵勇四千，半伏宁波城外，半屯大隐山，以图宁波。其逾宁波西门入者，尽为夷兵所杀，南门则洞开，纵我兵入，直趋府署，将取夷酋郭士利，夷兵皆踞街楼屋甍之上，火箭两面齐下，而我兵有刀矛，无火器，不能仰攻，溃而退，夷伏兵又自北门横截而至，巷狭墙高，前后受敌，赖入城皆金鸡山屯练兵，骁悍死斗，故阵亡者仅二百余，段永福后至，尚未及城，闻风反走，并不退保大隐山，即直奔东关，奕经亦不劾奏，此宁波之师也。
其慈溪大宝山之兵，则副将朱桂（贵）、参将刘天保分领之，刘天保率河南乡勇六百先发，镇海城亦开门以待，夷兵火器齐发，而我兵亦无火器，城外招宝山夷兵亦应之，刘天保遂卷甲而遁，此镇海之师也。
至是始知堕汉奸空城计，所死皆金川精兵，然不过二三百人，于大局尚无害。时朱桂率陕甘兵六百，回屯大宝山，刘天保、谢天贵分领四川、河南兵勇各六百，为左右翼。二月四日，夷兵二千，自慈溪登岸三里，进攻大宝山，朱桂军以扛炮数十击退者再，夷兵死伤四百，若左右军夹攻其后，可获全胜，而刘谢二军，火药先竭，仅从壁上观，及夷兵分路绕出朱桂阵后，左右军即惊溃，反冲乱朱桂之阵，朱桂父子皆战死，其地距参赞文蔚长溪岭营仅十余里。当鏖战时，朱桂遣弁回请援兵五百，截贼后路，文蔚不应，跪争久之，始允发兵二百，薄暮未遣。及闻朱桂之败，侍卫容照、司员联芳皆争请退避，文蔚遂弃军宵遁，还东关，沿途赏舆夫、赏舟子，惟恐夷兵追及，参赞既遁，全军遂溃，妄以后营夜被汉奸焚毁奏闻，其实次日薄暮，兵尚未至也。岭营既溃，军气大沮丧，即有献策请抽去溃兵，劾斩逃将，别选新到之兵，将再与夷三路四战，一以牵其北扰江苏之路，一以沮其骄索无厌之气，而后再与议款者，奕经心已乱，言不入耳。
初七日，即与文蔚弃绍兴，走西兴。巡抚刘韵珂飞檄，毋许一卒过江，违者军法从事。于是文蔚仍回绍兴，惟奕经渡江回杭州，而事遂不可为矣。其嘉兴一路，本议由乍浦雇渔舟潜渡岱山，以图复定海，已渡兵勇四千余小舟五六百，亦为夷所觉，毁焚大半。惟盐大使郑鼎臣，忽报二月初四日，三路火攻，焚沉大兵船二艘，三板船数十，焚溺夷兵五六百人，我兵勇无一伤者。
鼎臣故定海殉难总兵郑国鸿之子也，奕经奏闻，奉旨优奖，赏奕经双眼孔雀花翎，文蔚头品顶戴，其后巡抚刘韵珂遣副将周某密访不实，奏闻，而奕经久以郑鼎臣所获夷首夷衣及焚毁船板进呈具奏。二月二十五日，镇海知县叶坤，及生员王师真禀报，火攻镇海夷船，焚毁甚多，其事皆无左验，而报销军需，已数十万。
上复命提督齐慎，赴浙参赞，命宗室耆英为钦差大臣，署杭州将军，与巡抚参赞会办军务。是月河南开封府黄河决口堵合，诏林则徐由工次赴戍新疆，大学士王鼎自河南工次入京复命，越五日，发愤具遣疏暴甍。
三月奕经复渡江至绍兴，文蔚驻防曹娥江，逆夷见将军等旷日持久，不战不和，遂思弃浙，北窥松江，窥长江，日索江浙地图，登范氏天一阁，取去一统志，又购长江图，及黄河图，兼造小蛋船数十，为入浅河之用，勒索宁波绅士，犒军银二十万元，许退出城池，遂于三月二十七日，弃城登舟，奕经等以大军逼退逆夷，收复宁波入告。盖贼自去秋破宁波后，即遣火轮舟归报国王，其舟自中国至西洋，往返六月可达，至是三月初，国王谕至，令复往天津求埠地通商，故是月退出宁波，于官兵无预也。四月朔，镇海夷船亦弃城而北，惟留四舟及夷兵千余守定海，其大队火轮兵船悉由定海驶出大洋，浙抚初遣人侦之，不知其所往也。未几夷船游奕于江苏之金山洋面，吴淞戒严，而英人谋进窥苏中，以牵制江浙两省，遂转入嘉兴之乍浦。
乍浦滨于大洋，为两省之咽吭，额设副都统一驻焉。时杭嘉湖兵备道宋国经亦督兵增守。四月初七日，有洋艘数号驶至乍浦洋面游奕，水师观望不敢迎击。初九日，复将大小船只，排列阵势，连墙而进，与官兵相持，又另以杉板小船十余号，每船十人二十人不等，分泊西山嘴、唐家湾等处，官兵分御，众寡不敌。陕甘调防之兵，死者三百余人，其驻防之兵，分守天尊庙、观山湾一带，英兵开炮轰入口门，我军水师不利，乃调旗兵专守驻防之内城。初十日，英人分路舍舟，由灯光山等处登岸火箭齐发，突有潜通夷船之汉奸，在内接应，亦放火箭，贼遂逾南城，尽焚满营，驻防兵乱，凡力战阵亡及被火死者，二百余人，副都统长喜，先在葫芦湾御敌受伤，回至镇城，城溃投水，前锋抢救，送至嘉兴，越三十日卒。其驻防左右营佐领防御官阵亡者七人。乍浦水师右把总韩大荣，力战死，知县署乍浦同知韦逢甲，率勇沿塘防堵中炮伤左腿，越日死。及其他驻防本镇士民妇女，或被戕，或赴水，死者百余人，盖变起仓卒，迁避不及，浙省被兵以来，民人涂炭，未有若是役之酷。
于是杭、嘉俱戒严，原任大学士伊里布至乍浦夷船议款，盖巡抚刘韵珂奏请也。伊里布前以在浙半载，老师养寇，革职成军台，至是奉命复赴浙，夷邀挟甚侈，不能成议。诏将军参赞分一人，前赴嘉兴防堵，于是奕经自绍兴渡江而北，钦差大臣耆英，方驰至嘉兴，忽奉命前赴广东，其杭州将军关防命特依顺署理。盖据御史苏廷魁之言，风闻孟阿腊国已攻歼英夷驻防印度之兵，夷船将回兵救援，因有退出宁波之事，故命耆英前赴广东体察虚实，乘机攻香港，及江左告急，复命中道回浙防堵。
时香港夷船十四，杉板小船数十，夷兵千余，汉奸海盗，薮聚其间，奕山等既招回汉奸三千余，其香港汉奸头目内向者十之五六，各愿请立功赎罪，请包修虎门炮台，并请冬令晦朔，出其不意，与香港汉奸表里应和，火攻夷船，一举歼之，而奕山方听祁言，惟恐触夷怒不敢。六月诏责奕山视师广东半载，毫无方略，屡命收复虎门，攻香港，以牵制闽、浙贼势，皆以造船未就为词，惟以填塞河道为事，革去御前大臣都察院左都御史，而颜伯焘亦以久未剿除厦门停泊之夷船革职，以怡良代之。
十八日，夷船复弃乍浦而北。五月初三日，夷船至吴淞口。初五日总督牛鉴接奕经檄令，权宜设法羁縻。牛鉴迟至初七日，始遣弁赍札赴夷船，则已无及。宝山城在吴淞口外，洋面寥阔，不如口内东沟、江湾二隘之易于设伏。然是时宝山东西炮台，有炮三百，劲旅七千，提督陈化成亦勇敢，海塘高厚数丈，塘上土堆形如雉堞，我炮可以中夷，夷炮不能透塘，即悬炮桅上飞击，亦冒空而过，不能命中。其小船登陆之贼，涉沙滩，爬峭岸，我兵据高临下，一可却百，但能胆定心齐，纵不能制贼死命，亦可自守无虞，故夷船初至，观望数日，未敢进攻，止遣火轮船四，由外洋一路探水而入。牛鉴方自沪来，见其连樯内进，枪炮相接，其樯帆高出塘上丈余，轮烟蔽天，牛鉴惊疑束手。提督陈化成亟慰借曰：“无恐。外洋所恃不过枪炮，既有河南徐州江宁兵三千，藤牌八百，且某经历海洋五十年，此身在炮弹中，入死出生者数数矣。今日火攻颇有把握，愿以身当之，苟得挫其锋，援兵一鼓而进，贼不足平也。”牛鉴闻之，意稍定。
初八日黎明，英舟排阵而入，提督陈化成麾令开炮迎击，首击沉其火药巨舰一，又中其头鼻头桅之兵船三，共毙夷兵三百余人，英兵势却，绕出小沙背后，适牛鉴统兵出南门，来教场观战，提营将士皆欢呼踊跃，战益奋。须臾英舟自樯头了见制府乘舆在教场后，乃以飞炮注攻，逐其左右队而击之，徐州兵先溃，河南参将陈平川遂以藤牌八百拥牛鉴回城。牛鉴亟弃冠靴，杂军校而走，一卒坐乘舆易之，英夷遂由东炮台登岸绕而西，时守备韦印福等，守西炮台，力战不克，死之。提督陈化成见军无后援，抚膺顿足，潸然而叹曰：“英夷频年猖獗，今日得少挫其威，内江全局，关系匪轻，不料垂成之功，败于一旦，制使杀我矣。”腹背受敌，遂中铅子伤，喷血死，而塘上之兵亦溃。夷兵乘胜入宝山，牛鉴自西门逸出，走嘉定，有顷火起，西炮台存储火药悉被焚烧，其东炮台之兵，江湾之兵，皆同时溃，宝山遂陷。英夷入城，查点各船轰毙之兵愤甚，乃驱本地壮丁为之搬运军仗财物，下船之后，悉虏之以充毙夷之数。
上海距宝山仅八十里，闻变大震，参将继伦率先弃城走，兵备道巫宜禊、知县刘光斗，先后走松江，惟典史杨庆恩投水死，所募福建水勇变为土匪，纵火焚掠。十一日，夷船七艘，驶入上海，城中已空无人。
十三日，夷乘火轮船二，杉板船四五，驶入松江，寿春镇总兵尤渤，率兵二千，整阵以待，夷开炮数十，尤渤令我兵皆伏避之，炮过而起，我炮齐发，相持半日始退，次日复至亦如之，故松江得无恙。贼又将窥苏州，使火轮船测水，至泖湖，轮胶于水草，乃返。于是二十日，夷艘退出吴淞口，图入长江矣。
贼未测江水深浅，沙线曲折，又未审内地守备虚实，逡巡未敢入，乃劫沙船导火轮船，两次驶探，初报诸险要皆无备，次报诸汊港荻洲皆无伏，始连樯深入。六月八日薄瓜洲，城已空，遂窥镇江。
镇江依北固山为城，以运河为濠，形势险固，非宝山比。驻防副都统海龄，到任未久，牛鉴既失吴淞口，本应驰守镇江，会参赞齐慎，提督刘允孝之兵，且节制副都统，婴城固守，夷船或不能越镇江而径犯江宁，上之可以徐筹火攻，次之即与夷讲款，亦不致无求不遂。乃牛鉴从丹阳、句容直走江宁。镇江繁富十万户，海龄禁民间迁徒，先以城险兵单，上章求助，又请圌山以下，拦扎木排，惜皆未遂其志，迨番舶至，海龄亲冒矢石，率兵堵御，城中仅驻防兵千余，与绿营兵六百，寥落如晨星，始则城外军击其西北岸之贼，相持二三日，贼遂佯攻北门，而潜师由西南梯城入，城上兵仅斫其数贼，贼已蚁附上，先焚满营，海龄死战良久，力竭回署，跃入烈火而死。镇江陷，掳掠焚杀惨甚。宁波、招宝山夷酋璞鼎查，即欲出江，前赴天津，而马礼逊尼之，遂不果。是时夷舶八十余艘，炮声震江岸，自瓜洲至仪征之盐艘估舶，焚烧一空，火光百余里。扬州盐商，许银五十万免祸。六月二十八日，遂逼江宁，东南大震。
朝廷廑念漕运咽喉，与沿海流离之民，敕耆英便宜从事。时英酋已奉国王谕至，但得他省通商，不必更索兵饷，其鸦片烟亦不再至，故夷帅三月即退宁波，其在乍浦伪示，亦有“前往天津求和，遵国王所论办理”之言。至是伊里布遣张喜等至夷船，夷酋言一、索洋银二千一百万元。分三年交付。一、索香港为市埠，并往广州、福州、厦门、宁波、上海贸易。一、夷官欲与中国官员敌礼。其余与上年同。张喜言烟价兵饷，广东已给过六百万，今索更奢，埠太多若之何？马礼逊言夷官之通汉语者“此我国所索之价，岂即中国所还之价耶？此次通商为主，并不志在银钱，但得一二港口贸易，其兵饷烟价，中国酌裁可也。”而诸大吏不速复，仍遣张喜往返传语。越二日，张喜还，则夷酋闻有增调寿春兵之信，谓我借款缓敌，如今日不议定者，诘朝交兵，其意盖欲款局速成，非望所求尽允，而诸帅已胆裂，即夜复书，一切惟命，其禁约鸦片章程，一语不及，夷喜出望外。诸帅会奏，言夷设炮钟山之顶，全城命在呼吸，盖仿袭粤省失四方炮台之说，其实绝无其事。惟神策门外有三段泥炮，距钟山十余里，并不临城，夷兵退后，假炮始为雨毁。且钟山距夷船数十里，又顶极峻峭，大炮无路可上，即有炮亦冒空而过，若安于钟山之麓，则满汉兵数万，铳炮林立，岂有坐视敌兵扛大炮往据咽喉，不一轰截之理？夷兵岂有舍离巢穴自投绝地之理？且奏称昔纯皇帝征缅无功，弃关外五千里，尤以凿空无稽之谈，诬祖德，骇听闻。云南铜壁关有额曰：“天朝中原地尽于此。”试披康熙铜板地图，曾有铜壁关外五千里地失于乾隆者乎？夷又言讲款文书，中国需用御宝，彼国亦遣火轮归，清国王用印，夷船惟退出海口，其舟山及鼓浪屿、香港之夷兵，必俟三年，银数交竣，方可撤归。
七月初九日，议款成。耆英、伊里布、牛鉴及江宁布政使黄恩彤，亲赴夷酋璞鼎查之舟，越二日，璞鼎查、马礼逊等亦入城，会于正觉寺，连日分提上下江藩库、扬州运库银数百万，如数馈之。八月杪，夷艘将出江，诸帅复饯于正觉寺。九月初，夷艘尽回定海。
诏以不守江口逮总督牛鉴治罪，以耆英代之，而伊里布以钦差大臣由浙至粤议，互市章程，褫逮领兵之奕山、奕经、文蔚、余步云，交刑部治罪。惟余步云于冬伏法，其沿海失守城池之道府州县，及领兵将官失事者，以次惩处，分别豁免沿海被寇州县钱粮。
而是冬又有索台湾俘夷之事，又有廓尔喀、佛兰西、弥利坚各国违言之事，又有广东义兵焚夷馆之事。
台湾俘夷者，二十一年八月，及次年二月，夷船两窥台湾，一在淡水港，遭风触石，一在大安港，为渔舟诱引搁浅，皆为沿海兵勇围攻，获三桅火舟二，杉板舟二，沉溺击斩无算，并生擒白夷二十四，黑夷百有六十五，炮二十门，刀铳器械，并宁波、镇海营中官物。盖攻浙之贼，回窥闽洋者，总兵达洪阿、兵备道姚莹先后奏闻。二十二年二月，夷以十九艘，自粤至台图报复，结海盗数十艇，导入港，犯树苓湖，兵勇破其舟，夷不敢入，遥轰大炮而去。又数购奸人，入台煽乱，皆被擒斩，一方屹然，夷船不敢再犯，屡诏优奖。是秋江宁议款约，所获兵民，彼此交还，而台湾黑夷百六十五人，已于五月奉旨斩决，惟以白夷还之，夷酋璞鼎查遂讦台湾镇道妄杀其遭风难夷。时江苏主款官吏，方忌台湾功，而福建厦门失守，亦相形见绌，流言四起，耆英遂据闽人故总督苏廷钰、提督李廷钰二人家信，劾台湾镇道冒功，敕福建总督怡良查奏。怡良至台湾，查原奏则皆据厅营及士民禀报之词，无功可冒，而怡良必欲镇道引诬，以谢夷酋，遂劾奏褫逮至京。台湾兵汹汹鼓噪，达洪阿、姚莹谕解之，士民环诉吁留，怡良皆斥不许。时黄恩彤已移广东布政使，尚作书数十封，遍致朝士，极言台湾边衅，且力嘱刑部司员周内、姚莹、达洪阿之罪，以自文其附款媚夷之耻。然朝士皆不直之，上亦鉴二人枉，不深罪，达洪阿、姚莹即起用云。
廓尔喀在西藏西南，与英夷所属之东印度孟阿腊接壤世仇，二十年秋，闻英夷入寇，即禀驻藏大臣，言小国与底里所属之地相连，每受其侮，今闻底里与京属构兵，京属屡胜，小国愿率所部，往攻底里所属，以助天讨，此粤事第四转机。时廷臣未知其所谓底里者，即英吉利，所谓属地者，即孟阿腊，所谓京属者，即中国之广东。顾答以蛮触相争，天朝从不过问，于是廓夷罢攻印度，而英夷入寇之兵无内顾忧。及是秋款议成，英夷归印度者，以此大骄廓尔喀，廓尔喀则反唇于驻藏大臣，词甚悖谩，驻藏大臣惟羁縻之而已。
佛兰西、弥利坚者，皆西洋强国，与英夷同市广东，且世仇英夷，而恭顺中国。上年英夷入犯，并阻遏诸国，不许交易，诸国皆憾之。言英夷若不早回国，亦必各调兵船来粤，与之讲理，林则徐两次奏闻，俄林则徐罢，琦善一意主和，前议遂中止。及去年，琦善褫逮甫数日，弥利坚夷目即出调停，故有但请通商，不索一切之请。乃广东诸帅，夜攻夷馆，乃误杀弥利坚数夷，于是弥利坚不复肯出力，而佛兰西夷官于英夷再次败盟之后，屡在粤愿助造兵船。是冬来兵船二，兵帅一，言有机事，愿面见将军，从有能汉语之二僧，请勿用通事，将军奕山及总督祁与再会于城外，屏左右密言，英夷阻隔诸国贸易，故国王遣兵船前来保护，并命从中解散，请赴江浙代款，必能折服英夷，不致无厌之求，倘英夷不从，亦可借口与之交兵，此粤事第五转机。乃奕山始则拒不肯奏，及良久奏闻，又言夷情叵测，难保其非阴助英夷，代探我虚实，佛兰西自正月至五月俟命半载，及六月始驶赴吴淞口，则英夷已深入长江，佛兰西请我舟导之入口，我上海官吏反难之，往返申请稽时，及佛兰西易舟入江，则款议已成数日，尽饱溪壑，佛兰西闻之，顿足而返。是冬回至广东，议互市，英夷欲各国夷商就彼挂号，始输税，佛兰西、弥利坚皆愤，言我非英夷属国，且从未猾夏冯陵，何反厚彼而疏我？二十三年春，伊里布卒于粤，诏耆英往接办，于是许各国皆如英夷之例，不用洋商，任往各海口，与官吏平行，英夷反以此德色于诸夷矣。
广东义民者，即困夷于三元里者也。讲款后，奉旨许广州贸易，而粤民拒之。是冬聚众数万，杀白夷数千于市，焚其夷馆，掠其货，又杀夷官夷兵于澳门海中，督抚再三谕散之。时璞酋兵船到广东，竟不敢报复，而番禺绅士潘仕成，独奋然捐资，延佛兰西夷官雷壬士于家，造洋艘洋炮，又造水雷，能于水中轰破船底，先后奏闻，进呈演试如法，诏广东战舰，一切交其承办，毋令官吏经手，以杜侵蚀。
故夷寇之役，中国非无外援也，非无内助也，无人调度之，则驱属夷以资敌国，且化良民为奸民，甚且诬义民为顽民。迩者沿海通商，鸦片益甚于前，其据定海及鼓浪屿之夷，且胁官吏，薮逋逃，封豕横门户，绸缪无桑土，未知所底止。
论曰：“夷寇之役，首尾三载，糜帑七千万，中外朋议，非战即款，非款即战，从未有专议守者，何哉？且其战也，不战于可战之日，而偏战于必不可战之日。其款也，不款于可款之时，而专款于必不可款之时。其守也又不守于可守之地，而守于必不可守之地。琦善不议守而专款，是浪款也。奕山不议守而即战，是浪战也。颜伯焘、裕谦、牛鉴不择地而守，是失守也。诚能择地利，守内河，坚垣垒，练精卒，备火攻，设奇伏，先为不可胜以待敌之可胜，则能以守为战，以守为款，以守为战。则不特我兵可用，即佛兰西、弥利坚皆可用，即廓尔喀亦为我用，以外夷攻外夷也。岂特义民可用，即莠民亦可用，以汉奸攻逆夷也。以守为款，则我无詟于彼，彼有求于我，力持鸦片之禁，关其口，夺其气，听各国不得贸易之夷，居间调停，皆将曲彼而直我，怒彼而昵我，匪特烟价可不给，而鸦片烟亦可永禁其不来，更可省出犒夷之数千百万金，为购洋炮洋艘练水炮火攻之用，尽转外夷之长技，为中国之长技，富国强兵，不在一举乎。时乎时乎，失之可惜！