木板蛋彩画39×29 cm1883年开始收藏被当作拉斐尔的作品购买
阿波罗和玛西阿-达夫尼的形象均受到古典雕塑的启发，前者取型于古希腊雕塑家普拉克西特列斯创作的赫尔墨斯像，后者则是从古希腊雕塑家留西波斯的一尊坐像中获取了灵感。
按照传统的理解，这幅小型木板蛋彩画展现的是天神阿波罗与森林之神玛西阿赛乐的神话情节，天空中猎鹰捉住一只逃跑的鸭子的画面被看作是画家对竞赛结果的暗示。不过，由于这幅画是专门为注重文化和教养的美第奇家族创作的，因此对作品的一种最新解读认为，画中那个坐着的人物应是“华丽者”罗伦佐的代表形象——牧羊人达夫尼。“达夫尼”在希腊语中意指月桂树，与“罗伦佐”这个名字恰好源于同一个含义。因此，这幅画很可能象征着身为佛罗伦萨城领主的罗伦佐·德·美第奇对爱情诗和美好事物的热爱，因为掌管文艺的天神阿波罗正是这二者的化身。无论画作想表达的究竟是何种寓意，其私人而非官方的装饰用途使佩鲁吉诺得以自由地描绘宁静的田园牧歌式风景，并使人物形象与风景融合为一个不可分割的整体。在柔美亲切的自然的映衬之下，画中两位人物的身体显得协调而匀称，摆出的造型散发着古典艺术的高贵气质。