遮罗王去世以后，其弟遮罗悉恥罗治理国政二十年，西方大部归他统治。他的儿子毗瑟纽罗阇也在位多年，以后住在西方诃罗国内波罗那伽罗时，有与过去的大仙人们相等的苦行婆罗门五百人住在树林中。国王将苦行处的禽兽悉数杀死，引来大水破坏仙人住话地。他们实行诅咒，从王宫下面冒出水来，淹没王宫。
那时中部与东方大部的统治者是抵多王之子钵罗抵多与后者之子摩诃斯耶尼。
北方有钵罗抵多王的弟兄释迦大力住于诃梨堕罗城，在迦湿弥罗境内发布教令。藩伽罗、迦摩缕波与底罗呼底三地则为婆罗旃陀罗王之子毗摩罗旃陀罗所统治。
遮罗悉恥罗王与毗瑟纽罗阇王安保国土，如法治国，但对教法作了什么事业就不清楚了。其他人等则真实供奉佛教。
钵罗抵多王与摩诃斯耶尼王主要供养吉祥法称，释迦大力王供养毗昙大师世友，毗摩罗旃陀罗王供养庵摩罗僧诃班智达、宝称钵罗杜多的弟子中观师室利崛多等。
复次，在这个时期，大体说来，佛教很是兴盛。但若与无著兄弟和陈那在世时比较，则东方与南方一带，外道普遍增长，而佛教衰减。
复次，般遮摩僧诃王时出现了两个外道阿阇梨弟兄，一个叫做达多咀梨耽乐三味；其次叫做商羯罗阿阇梨耶得大自在天成就，带着瓶子，用幔帐围起来念诵真言，大自在天就从瓶子的中央露出颈部以上，教导辩论。他在藩伽罗国辩论，老比丘们说：“此人难与匹敌。应该召请护法或月官或月称等阿阇梨前来辩论。”年轻的班智达们不听，说：“从他国呼召辩论者，有损此地班智达们的声誉，我们比他们更有学问。”心怀我慢而与商羯罗阿阇梨耶辩论，佛教徒失败。约二十五处法产的资具沦于外道。他们空无所有，约五百优婆塞得不归入外道。这样在欧提毗舍国也有商羯罗阿阇梨耶的弟子婆罗门跋咤阿阇梨耶与前者类似，由梵天女教示明处，在当地与内外道广兴净辩。内道的班达智鸠梨舍世质熟精声明与辩论，他也象前者那样骄傲，以教为誓而辩论，外道胜利。好多内道庙宇被毁，特别是伽蓝民和法产等被剥夺。后者的时代是护法与大德月等（月称与月官）等不在世的时代。
那时南方一带，有辩论牛王之称的婆罗门鸠摩罗梨罗即童嬉与尊奉大天，行牛禁行的速拿陀楼卢即食米屑师胜音二人，他们也在南方诸国作了多次辩论。佛护、清辨、法使、陈那的弟子们与声闻僧众无论谁也不能击退他们的辩论，因而内道的享用属民多为外道的婆罗门所夺。此事比以上所说的略迟。
在此时期，护法阿阇梨的弟子提婆沙摩打算破斥月称而造《中观显白疏》在南方一带与一些外道辩论，阿阇梨获胜，令娑罗婆诃那王归入佛教，他建立了很多佛寺和塔，也设置法产。
这个国王时代成道者瞿罗叉出世，庵摩罗僧诃阿阇梨的详细传记我没听到过，在别处多少可以知道一些（据说宝称造有《入中论》的注释）。世友也造了《俱舍论》的注释，此人即是《异部宗轮论》的作者。世亲大阿阇梨在世之前十八部大致完整，过去教法遇敌衰退下去，减少了几部。其间由于诤论和机运产生了种种没落，大众部中的东山部、西山部、雪山住部三部消灭；说一切有部中的饮光部、说分别部二部消灭；上座部中的大伽蓝部和一切所贵部中的守护部消灭，其余诸部还在弘通。
声闻们修习的教法虽然五百年来已形衰微，然而奉持声闻宗见的直到而今还是很多。有些教法史的著者说大乘兴起不久声闻乘就衰落了，认为大乘树立以后声闻众的权威渐趋微弱，在此期间奉持声闻的似乎不大有，这是无稽之谈。自己这一边还不能肯定，就作为千真万确似的教导他人，并且笔之于书，真乃怪事！
吉祥法称的事迹如下：以前所有的学者都说他生于南方的胜主顶宝，现在虽然没有这样的地名，但由于内外道都说吉祥法称的诞生地是睹梨摩罗耶国，因此古代这个国家一定叫作胜主顶宝。诞生的时期显然是般遮摩僧诃王与抵多王等即位后不久之时，父亲是婆罗门族的外道遍行者沙楼年难陀，自幼才智敏捷，精习工艺、吠陀及其支分、医疗、文法以及外道的一切宗见。因而在十六岁或十八岁时即已通达外道的一切宗义。正在婆罗门们备加赞扬之际，他看到了一些佛经，看出自己的教主有过失，诸论很不合理，佛陀和正法则与之相反。于是生起高度敬仰，改装为内道优婆塞。婆罗门们询问原因，他称赞了佛陀，因而被他们驱逐。
以后来到中印度，从护法阿阇梨出家，精通所有三藏，心中记诵的经咒总计达五百种。听受其他的辩论的论典虽然很多，但心中不以为满足。从吉祥陈那的弟子自在军听受《集量论》一遍就与自在军相等，听第二遍时就与陈那相等，听第三遍时知道自在军阿阇梨对于陈那的意旨未能通达，因而有几点错误。于是向阿阇梨说了，阿阇梨非常高兴，开许他说：“你和陈那相等了，可以破斥一切谬误宗见，还要著集量论的注解。”
在那里从真言金刚阿阇梨正受灌顶，修持本尊。醢鲁迦现身说：“你有什么希求？”他请求说：“乞求战胜诸方。”醢鲁迦说：“诃诃吽”之后立刻不见了。在那里又作了《赞连属》。这位阿阇梨的金刚阿阇梨有人说是陀利迦波，另有人主张是金刚铃，但以说是登耆为宜。
据说这位阿阇梨还著了一部《吉祥总摄轮修法》，相传是鲁伊波所著的《金刚萨埵修法》，据说也是这位阿阇梨所做。
之后，打算学得外道宗派的密语，化装为奴仆到南方一带，询问谁精通外道宗义。人们说通达一切宗义，无有匹敌的是童嬉婆罗门，西藏说此人是童不取，是由于不知道系翻译一词或是译自误字之过。有人说他是法称的舅父，但在印度全然无此一说。又有盗取宗义的派密语时，用绳索系住婆罗门妻脚上的无名指等说，印度也无此说，不象是靠得住的。
童嬉从国王处获得巨大权势，享有众多肥美稻田、黄牛、水牛。拥有五百男仆、五百女仆以及众多雇员。阿阇梨也在其中，内外一切事物，男仆五十人、女仆五十人的工作，阿阇梨一人完成。童嬉夫妻很高兴，问：“你希求什么？”答：“乞求听闻宗义。”因此听到了童嬉对弟子的讲学。有若干除儿子与妻以外不传他人的密语，由于作事得到他儿子与妻的欢心，询问他们而通晓，于是知道了宗义的一切要点，一切如何破斥的方法已胸有成竹时，阿阇梨仔细观察其他弟子们求学的酬金如何，计算了新学的学问和酬金，心想婆罗门贪财，若不给酬金，将要倒霉。他自己所给的工资有五百个银巴那，又从住在彼处的夜叉处取得七千黄金银币，把这些金银施给童嬉又以银子为婆罗门们举行盛大宴会，当晚逃出。
于是在前往一个有王宫的大集市迦迦瞿诃，在杜鲁诃摩梨部王所在之地张贴文告，问有谁愿来辩论。奉持食米斋宗义的婆罗门迦那崛多此外有奉持六派宗见的约五百人集合起来，辩论了三个月。逐渐把五百人驳倒，使归入怫教。国王受到影响，使他们之中的富足婆罗门约五十人各设置一个内道法产。这话被童嬉听到了大为愤怒，亲自偕同五百婆罗门前来辩论。告诉国王说：“假如我胜了，请杀法称！假如法称胜了，请杀我！”阿阇梨说：假如童嬉胜了，我或归入外道、或杀、或打、或捆绑，国王自己知道。假如我胜了，请不要杀童嬉，然而应该使他入于佛教，”于是以教为替而作辩论，对于童嬉所独有的五百个宗，以成百成百的正理异门—一破斥。于是童嬉也供奉内道，五百婆罗门众知道只有佛教合理，因此在佛教中出家。
此外还破斥裸衣外道罗睺钵罗底弥曼差声论师部陵迦罗瞿诃耶、婆罗门鸠摩罗难陀、外道的辩论牛王迦拿陀楼卢以及住于宾陀山间的一切辩论家。
还到达罗婆梨园，宣告此国有谁能辩论，外道大部逃避，有些人承认不能辩论。此地原来败坏的法产全部恢复后，住在一些寂静林苑中修持禅定。那时商羯罗阿阇梨耶致书吉祥那烂陀，要作辩论，他们推迟到第二年，而从南方召请法称。
之后，辩论时期已到，钵罗底多王召集佛教徒们与所有婆罗门和外道于婆罗奈斯。在国王与证人聚会之中，商羯罗阿阇梨耶与法称面临辩论时，而羯罗说：”假如我胜利，请诸位选择投恒河或归入外道。假如诸位胜利，我们就投恒河而死。”于是开始辩论，法称一次又一次击败商羯罗阿阇梨耶，最后使他全然无话可说。于是商羯罗阿阇梨耶打算死于恒河，阿阇梨劝阻，他不听，告诉他的弟子跋咤阿阇梨耶说：“你来辩论，战胜这个秃头，不胜也好，我要投生作你的儿子，来和这些人斗争！”说完投恒河而死。他的弟子持梵行一派的遍行者多人入于佛教，其余人们避走远方。
就在后面一年投生为跋咤阿阇梨耶之子，跋咤阿阇梨耶供奉天神三年，又用三年时间思考内道教理与破斥之术，到了第七年，如前之教为誓而辩论，跋咤阿阇梨耶又一败涂地，也不听阿阇梨的劝阻投恒河而死。他的长子跋咤阿阇梨耶第二与商羯罗阿阇梨耶的转世以及坚持自己教义的婆罗门众逃往遥远的东方。有心地正直的婆罗门约五百人在佛教中出家，约五百人皈法三宝。
摩揭陀国有富楼那婆罗门、末土罗有富楼那跋陀罗出现。他们的权势和受用都很大，非常增长辩论术。为妙音天女与遍入天等自己的本尊所加持。他们也曾先后前来辩论，阿阇梨以正理调伏，令人佛教，这两个婆罗门也在摩揭陀与末土罗各立内道法产五十处。于是名声遍满大地，以后长住摩揭陀附近摩登伽仙人林中，成就多种明咒。
以后宾陀山区布湿波王之子郁普罗布湿波王，据说统治三百万村，受用之殊异等同天神。阿阇梨游方到被人这样称道的地方，最后到达王宫，国王问他是谁。答：
具智慧者大域龙，月官之说最清净，
诗出毗罗精韵学，胜超十万舍我谁？
国王问：“你是不是法称。”答：“在世上这样命名。”这个国王建立许多寺庙，法称住在这里，著七部量论。以后在国王的阙观上写上赞文：
设若彼法称，说法日西没，诸法眠或亡，非法此方兴。
在那里长时期弘扬佛教，此地出现了约一万个比丘，设置法产约五十处。
之后来到边地瞿耆罗他，在那里也使婆罗门与外道多人入于佛教，建立乔答补梨佛寺，此地外道极多，他们在阿阇梨的住处放火。火从四面烧来，由于随念主尊与秘密真言，走向天空之路，来到离此地约一由旬此国王宫附近，众人无不惊异。现今所传的《八十成道者赞》虽然不宜认为完全可靠，但所说的“消灭诤辩行虚空”，显然是依据这个传说。
那时商羯罗阿阇梨耶再度投生，智力比前生更为锐利，精通辩论，天神全身露于瓶上。到十五六岁时，打算与吉祥法称辩论，来到婆罗奈斯告知摩诃斯耶尼王。并公告各地。于是从南方把阿阇梨请来，婆罗门人众约五千人与国王等无量人众又集合起来，如前以教为誓，辩论中惨遭摧破，又如前阻止，但仍然投恒河而死。此际众多婆罗门如理地看到自己的教义被破，因而有很多人出家，很多人作了居士。
那时婆罗门毗底耶僧诃、提婆毗底耶迦罗和提婆僧诃即婆罗门的三大阿阇梨从迦湿弥罗来到吉祥法称之前，以正直心广事研讨宗义，法称也教以正智。他们对内道大为敬信，受取皈依和五学处，听闻宗义。特别是听了七部量论，极其精通以后，回到北方迦湿弥罗国，弘传法称派的辩论法，同时传说第二人在婆罗奈斯久住。
复又来到南方一带，在佛教尚未弘传和已衰落的各地，以辩论消灭敌法的逆缘。通过法门收服国王和臣子等人，畅通无阻地发展僧伽和法产。阿阇梨本人所建立的寺庙也有一百左右，策励他人建立的不计其数。由于这位阿阇梨所策励而归人佛教的比丘和优婆塞以上总计据说接近十万人，但是又据称大部分是交付与其他亲教师和轨范师，以法联系的弟子虽然遍满大地，然而随侍于后的不超过五个人。
到了晚年，以前的商羯罗阿阇梨耶投生为后跋咤阿阇梨耶之子，智力比以前更大，自己的天神来到面前，亲教智理，有时进入他身中诠说前所未有的智理。年达十二岁时就要和吉祥法称辩论。婆罗门们说：“请暂且同别人辩论。决定可以胜利。法称难以击败。”但他说：“若不能战胜此人，得不到辩论的名声。”于是来到南方一带。约定谁要是胜利，对方就归入他的教中。吉祥法称胜利，他就归入佛教。据说就在南方一带住于婆罗门优婆塞行，供养佛教。他所建立的佛寺现在还存在。
之后，寿命将尽时，在羯夜伽国建立寺庙，使很多人众归入正法后入灭，由同梵行的人们在尸林中焚烧遗体，因而七日之间，降大花雨，妙者乐声遍满十方。遗体围聚成为类似宝石的石块，毫无骸骨的迹相，到现在还设宴供养。
这位阿阇梨据说与西藏王松赞甘布同时，实际上显然也是如此。若依照西藏的传说，著作七部的时候，在菜里放上蒂丁（苦植物名）而奉上，但由于全心放在论述的义理上，并没有注意。
著述完毕国王询问。他说：“若是国王你命令使被判刑的人，穿着白衣，手里放着盛满了油涂有鼬膏的木盆，告诉他若有丝毫的溢出或沾染就杀死，有人拿着刀剑跟随着，使他环绕宫殿，宫殿四周设置歌乐百戏。依照命令作了，最后询问，此人对歌舞音乐等全不知晓，这是由于他专注的原故。”但这是依据《入行论》中“授以满贮蔓菜油器”等文句，说来象是千真万确，但七部是为使自己智慧熟练，当着弟子在寺庙中作的，那能象抄胥抄写国王的诏书那样在王宫的一隅著作呢？据说他心思极其清楚，能同时回答十个辩难，假如思考书中义理时，即不知其他，那就同傻子没有区别了。
另外这么一说显然很不合适。据说著完七部时分送给班智达们，大部分不理解，有些人虽然理解，但由于嫉妒而说不佳，因而系在狗尾上。阿阇梨说：“如同狗在街道上到处奔走，我的论也要在各地广行。”卷首加上“常人爱好于凡庸”等一个颂子。以后为天主慧和释迦慧阿阇梨精讲之后，法称阿阇梨策励天主慧等作自注的结构层次，一次著完呈阅，结果用水冲走了。再度著作，结果用火烧了。以后又写作，写上“通常无根器，时亦不在故，熟练故总摄，造作此释疏。”之后进呈。法称阿阇梨说：“结构层次和暗语所表明的要义没有表现出来，以词句实际宣说的义理表现出来了。”因而留下。据说他想我的这门学问的究竟谁也不了解，因而在疏的末尾加上“有如江河之于海，没入自身而消失”这样的倡颂。有人说天主慧的弟子是释迦慧，若说他作疏释是合理的，他的弟子是光慧。有人说阇摩梨是法称的亲灸弟子，或主张庄严亲教师是亲炙弟子，或主张从遗体受取口教等等，这都是不符合时间性的瞎扯。又说法称曾打得胜鼓十七次，但是内道的比丘没有打得胜鼓的规矩，带着枪的裸衣外道出来说：“谁失败就用这矛杀死！”以后就进行辩论。法称不作辩论，而由天主慧击败他。这也是主张以违反裸衣外道自己教理的行为而摧破辩难，并不相宜。这是学者全然不称道的说法，史传无此叙述，说起来不得要领。
六庄严之中，龙树、无著与陈那三人为造论者，圣天、世亲、法称三人为作注释者。他们各据不同的时代，阐明佛教的行事是相等的，因此称为六庄严。
商羯罗难陀出世较晚，因此说他是法称的亲炙弟子非常错误。那时成道的瑜伽师大阿阇梨腊哇波，中因陀罗蒲底拘拘罗阇阿阇梨海生金刚游戏金刚大致同时，有莲花金刚（即海生金刚）之名的虽多，但此时的海生是在中间的那一个，名字是海生的很多代替语之中的摩豆鲁诃的那一个。此中拘拘罗阇阿阇梨通称狗王。有些史传写作拘多罗阇是往日瑜伽师中著有声誉者。他白天向一千个狗相的勇士和瑜伽母说法，晚间和他们一起到尸陀林处实行会供等三味耶普行。这样行了十二年，最后证得大手印悉地。他讲说五部内续和多种瑜伽续，而他本人据说是依据《月秘明点续》获得成就。
游戏金刚阿阇梨是那烂陀的一个班智达，依据《毗卢遮那幻网续》而以圣者文殊为本尊。以后向自己的阿阇梨询问“怖畏金刚施怖畏”等一些名称的修法。阿阇梨说：“这些在人世间没有，因此我不知道，为了这个可以修所意愿的本尊。”因此他就专一修持文殊，修了二十年亲见文殊，加持相续，也得到一些共同的成就。以后由于得有授记，说：“应从乌仗那地方的法库中请《降阎魔续》来。”于是到乌仗那，与外道的瑜伽者比赛法力。外道作了眼观法，阿阇梨就昏倒在地。醒转时祈祷金刚瑜伽母等，金刚起尸母现身，在降阎魔尊坛城中为之灌顶。于是观修四瑜伽及其圆满次第，两个半月以后发生得大成就的象征，勾召树林中凶暴的水牛而乘骑，并行明禁行。
之后，为了利益未来众生，打算从乌仗那地方的达摩犍阇（法库）请得降阎魔等等续。诸空行母说；”七天之内，心中能记忆多少，就给予多少。”于是祈请主尊，因而《一切如来身语意黑色降阎魔尊续》、《三律仪》、《七仪轨》此外众多零散的陀罗尼、续、与仪轨的次第忆持于心，在赡部洲大事弘扬。
在西方国中外道小王那罗跋摩的国土中与外道们斗法力。有些外道的首领各吃一升的毒物。阿阇梨则服下十人所负担的毒物，喝了两酒器的水银，而没有伤害。国王极其信仰，归人内道，并建立文殊的殿堂。
象城有一派外道的持咒者，阿阇梨转了一天降阎魔尊轮就把它摧伏。东方婆连陀罗所属婆伽罗有龙名毗耆梨荼对于内道大作损害，也以护摩消灭，龙所住的湖也立即干涸，消灭那些仇恨佛教的外道与大食人等几千人，调伏凶恶的非人约五百，主要以降伏法利益众生，最后化虹身而去，他的弟子梨罗伐折罗笔录阿阇梨的意，因而大梨罗伐折罗著有《降阎魔尊起源》、《寂怒游戏》。
腊哇波、游戏金刚、因陀罗部底也有比赛神变的史事。腊哇波与游戏金刚二人成道以后，到西方乌仗那国，有牟轮荼迦山难以通行。俩位阿阇梨商议说，我们俩个人中以谁的神变通过？游戏金刚说：“今天我以神变通过，返回时再靠您的神变之力。”于是游戏金刚化为降阎魔尊，以手识宝剑从顶到底劈开此山，于是从一个极狭窄的裂缝通路通过，过后山复合如前。此时是因陀罗部底在乌仗那地方获得共同成就之时，听到有得成就的阿阇梨游戏金刚新到，国王偕同人众出迎。在抚摩阿阇梨的双足时，因须用双手抚摩每支脚，国王变成四只手来抚摩，阿阇梨变成四只脚，国王变成八支手，阿阇梨变成八只脚，国王变成十六只手，当阿阇梨变成十六只脚时，国王观修十六臂的本尊，比这更多的就不能变了，于是—一抚摩。之后直到阿阇梨变化一百只脚，国王的我慢破灭。
以后腊哇波与游戏金刚二人返回东方时，在牟轮荼迦山前住了一夜，腊哇波说：“山很大，明天早走。”过了夜半，以定力命山消失，来到平原。天明时，游戏金刚返顾，知已过山，心生惊异，据说曾敬礼腊哇波。
若依照圣地（印度）最著称的传说，瑜伽自在毗卢波观修降阎魔尊之道而为金刚亥母之所加持因而获得成就。成为与降阎魔尊不二的大瑜伽自在固然可以开示一切续，但是成就者们适应现实所教化者的缘分而作教示那是自然的，因此请出《红色降阎魔尊续》，并依照世尊所说将修法与教诫（优婆提舍）笔录成文。
他的弟子昙毗醢鲁请来《拘留拘梨仪轨》与《阿罗梨》二者之续，由神通而知续义，同智空行母们讨论，受取《喜金刚续》心要后著《无我母修法》与《俱生成就》等多种论述，也给弟子们灌顶。
之后腊哇波与海生俩位阿阇梨请来《喜金刚续》，腊哇波著《婆三吠陀钵罗讫栗多》，主要是宣示圆满次第的论。海生造《生起次第修法》等多种，据称喜金刚的“父修法”最初出现的即海生修法。
东方的大阿阇梨中观师室利崛多的传说没有明显地见到或听到。
那时南方地区出现一位修观世音而得成就的迦摩罗瞿弥。南方的一座庙中住着一位三藏比丘，修大乘禅定，他的侍者即是迦摩罗瞿弥居士。
迦摩罗瞿弥以前尚未归入佛教，不知业果时，一次在一座庙的门前得到一个写有文字的银片。他随意取来给予当地的娼女。后来自己的阿阇梨那位比丘早晨把以前化来的斋用完，即闭在门内，过午门还不开。一次这位居士请问：“从早晨直到午后闭户不出，为什么？”阿阇梨说：“孩子，问这个干吗？”迦摩罗瞿弥请求：“凡是阿阇梨所行的瑜伽，我也领受而观修。”阿阇梨说：“孩子，我并没有行其他瑜伽，我到普陀罗山从圣观世音听法，然后回到这里再开门。”他请求；“那末也领着我去。”阿阇梨说：“问问圣者再来。”次日清晨阿阇梨返回时他去询问，阿阇梨有些生气，说：”孩子为了你我也成了罪人的使者。”问：“为什么？”阿阇梨说：“我向圣者请问时，圣者说：‘你不要带来这样罪人的信息。他毁坏了银制的《圣般若般若密多》的经卷。＇因此你没有往普陀罗的缘分！”由此知道就是以前自己得到的写着文字的那个银片，对于罪业异常恐惧，说：“那末请阿阇梨向圣者询问净除罪恶的方法。次日早晨阿阇梨请问圣者，观世音给予一个甚深的修法，阿阇梨又给予这位居士。他也就在一个寂静树林中专一修持。大约过了十二年时，一只乌鸦打算在树上吃的一把米饭堕在迦摩瞿弥的面前。由于过去十二年不大吃人食，就想吃那个米饭，吃了之后，对于米饭生起强烈贪爱之心，就到城里去乞化，凑巧几天之内没得到。之后稍有所得，放在一个陶片里带到林丛中，对它的自性仔细观察，看到贪爱米饭的心没有自性，明证真如。圣观世音偕同眷属，光明炽燃，现于自己面前。立即将盛着米饭的陶片扣地，大地动摇。陶片中一米屑落于婆苏枳龙王顶上。龙王观察以后知道是如此，婆苏枳龙王之女偕同五百眷属持各种上妙食品前来供养。然而因为已经断了对食物的贪爱，背向而坐。
以后为教化诸龙而至龙处。在人间对众生也多作利乐以后，最后也到普陀罗山。