【毛批：高祖斩白帝子而创业，光武起白水村而中兴，先主入白帝城而托孤，二帝始于白，一帝终于白，正合李意白字之义。自桃园至此，可谓一大结局矣。然先主之事自此终，孔明之事又将自此始也。前之取西川、定汉中，从草庐三顾中来。后之七擒孟获、六出祁山，从白帝托孤中来。故此一篇，在前幅则为煞尾，在后幅则又为引头耳。
观先主托孤之语，而知其不以伐吴为重，终以伐魏为重矣。其曰“君才十倍曹丕”，何以不曰十倍孙权乎？盖以与汉为 仇者魏耳，与我为对者曹氏耳。其曰“嗣子可辅则辅之，不可辅则自取之”，犹云能讨贼则辅之，不能讨贼则取之也。重在讨贼，故不重在嗣位，此前后出师之表，所以不能已欤？
先主教太子之言，已知太子之无用也。何也？刘禅固不能为大善，亦不能为大恶者也。不能为大善，则但勉之以小善而已；不能为大恶，则但戒之以小恶而已。先主枭雄之才，其权谋通变，料非其子之所能学，故曰：汝父德薄不足效。知子莫若父，然哉！然哉！
或问先主令孔明自取之，为真话乎，为假语乎？曰：以为真，则是真；以为假，则亦假也。欲使孔明为曹丕之所为，则其义之所必不敢出，必不忍出者也。知其必不敢，必不忍，而故令之闻此言，则其辅太子之心愈不得不切矣。且使太子闻此言，则其听孔明，敬孔明之意愈不得不肃矣。陶谦之让徐州，全是真不是假；刘表之让荆州，半是假半是真。与先主之遗命，皆不可同年而语。
图事之法，与弈棋同。有同此一着，而用之于前则妙，用之于后则失者。如张耳劝陈涉立六国后，便是妙着；郦生劝高帝立六国后，便是失着。先后之势异耳。刘晔先言蜀可伐，后言蜀不可伐，一在曹操初破张鲁之时，一在魏兵留守汉中之后也。刘晔先言吴可伐，后言吴不可伐，一在先主初下江东之时，一在陆逊大破蜀兵之后也。刘晔可谓知弈矣。
伊尹三聘，孔明三顾，孔明一伊尹也。吕望钓鱼，孔明观鱼，孔明一吕望也。或谓孔明辅蜀在乃翁手中拿班，又在乃郎手中拿班，似乎妆腔太甚。不知不如此，则师相之体不尊；师相之体不尊，则这不听计不从矣。嗟乎，孔明岂得已哉！
曹丕以三路取吴，以五路取蜀，读至此必谓有一场大厮杀在后。不意三路则一战而即退，五路则不战而自解，虎头蛇尾，可发一笑。有此省力之事者，亦以省力之笔传之。三路之中，两路虚写，惟濡须之兵用实写；五路之中，四路虚写，惟邓芝之使用实写。又魏之侵吴，吴之御魏，但叙曹丕，不叙孙权；魏之侵蜀，蜀之御魏，既叙曹丕、司马懿，又叙后主、孔明。或详或略，各各不同，尤见笔法之妙。】
却说章武二年夏六月，东吴陆逊大破蜀兵于猇亭彝陵之地；先主奔回白帝城，赵云引兵据守。忽马良至，见大军已败，懊悔不及，将孔明之言奏知先主。【毛夹批（渔眉批）：补照前文。】先主叹曰：“朕早听丞相之言，不致今日之败。【毛夹批：又照应八十一回中语。】今有何面目复回成都见群臣乎！”【钟眉批：悔之晚矣。】遂传旨就白帝城住扎，将馆驿改为永安宫。人报冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯等皆殁于王事，先主伤感不已。【毛夹批：又总点前文。】又近臣奏称：“黄权引江北之兵，降魏去了。【毛夹批：黄权下落，但在先主一边听得。妙。】【渔眉批： 黄权下落，此处叙明。】陛下可将彼家属送有司问罪。”先主曰：“黄权被吴兵隔断在江北岸，欲归无路，不得已而降魏。是朕负权，非权负朕也，何必罪其家属？”仍给禄米以养之。【毛夹批：先主之待黄权，胜于曹丕之待于禁。】【渔眉批： 仁恕有礼，君道备矣。】
却说黄权降魏，诸将引见曹丕，丕曰：“卿今降朕，欲追慕于陈、韩耶？”权泣而奏曰：“臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督诸军于江北，被陆逊绝断。臣归蜀无路，降吴不可，【毛夹批：此正体贴先主之意。】【渔眉批： 体贴先主之意。】故来投陛下。败军之将，免死为幸，安敢追慕于古人耶！”丕大喜，遂拜黄权为镇南将军。权坚辞不受。【毛夹批（渔眉批）：不受爵，还有可取。】【钟眉批：权、丕相信至此，亦甚难得。】忽近臣奏曰：“有细作人自蜀中来，说蜀主将黄权家属尽皆诛戮。”权曰：“臣与蜀主，推诚相信，知臣本心，必不肯杀臣之家小也。”【毛夹批：权若能死，尤为相信。】【贽眉批： 君臣相信至此，亦甚难得。】丕然之。后人有诗责黄权曰：
降吴不可却降曹，忠义安能事两朝？堪叹黄权惜一死，紫阳书法不轻饶。【贽眉批： 黄权不能一死，遂惹人议论直至于今，不知议论黄权者复肯死否也。】
曹丕问贾诩曰：“朕欲一统天下，先取蜀乎？先取吴乎？”诩曰：“刘备雄才，更兼诸葛亮善能治国；东吴孙权，能识虚实，陆逊现屯兵于险要，隔江泛湖，皆难卒谋。以臣观之，诸将之中皆无孙权、刘备敌手。【毛夹批：不说主上，而说臣下，亦是不好说得曹丕耳。】虽以陛下天威临之，亦未见万全之势也。只可持守，以待二国之变。”【毛夹批（渔眉批）：贾诩可谓知己知彼。】【贽眉批： 如贾诩者，可谓知彼知己矣。】【钟眉批：贾诩知彼知己。】丕曰：“朕已遣三路大兵伐吴，安有不胜之理？”【毛夹批：曹丕能料蜀兵之必败，而不能料魏兵之不胜，亦只见得别人，不曾见得自己。】尚书刘晔曰：“近东吴陆逊新破蜀兵七十万，上下齐心，更有江湖之阻，不可卒制，陆逊多谋，必有准备。”【毛夹批（渔眉批）：刘晔之见，不在贾诩之下。】【贽眉批： 刘晔亦通。】丕曰：“卿前劝朕伐吴，今又谏阻，何也？”【毛夹批：照应前文。】晔曰：“时有不同也。昔东吴累败于蜀，其势顿挫，故可击耳。今既获全胜，锐气百倍，未可攻也。”【毛夹批：刘晔前后两样说法，实有两样解说，不似今人之首鼠两端，反复不定也。】【钟眉批：刘晔亦通。】丕曰：“朕意已决，卿勿复言。”遂引御林军亲往接应三路兵马。早有哨马报说东吴已有准备：令吕范引兵拒住曹休，诸葛瑾引兵在南郡拒住曹真，朱桓引兵当住濡须以拒曹仁。【毛夹批：东吴三路兵却借探马口中叙来，省笔之法。】刘晔曰：“既有准备，去恐无益。”【钟眉批：此皆利害之言。】丕不从，引兵而去。
却说吴将朱桓，年方二十七岁，极有胆略，孙权甚爱之。时督军于濡须，闻曹仁引大军去取羡溪，桓遂尽拨军守把羡溪去了，【毛夹批（渔眉批）：为后文战败曹仁张本。】止留五千骑守城。忽报曹仁令大将常雕同诸葛虔、王双、引五万精兵飞奔濡须城来。众军皆有惧色。桓按剑而言曰：“胜负在将，不在兵之多寡。兵法云：客兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于客兵。【毛夹批：此论主客之异。】今曹仁千里跋涉，人马疲困；【毛夹批：此论劳逸之异。】吾与汝等共据高城，南临大江，北背山险，【毛夹批：此论形势之异。】以逸待劳，以主制客：此乃百战百胜之势。【毛夹批：三句分顶上文。】虽曹丕自来，尚不足忧，况仁等耶？”【毛夹批（渔眉批）：预为曹丕自来伏笔。】【钟眉批：朱桓识兵法，便囗囗（以）逸囗囗（代劳）所胜囗。】于是传令，教众军偃旗息鼓，只作无人守把之状。【毛夹批：桓亦能军。】
且说魏将先锋常雕，领精兵来取濡须城，遥望城上并无军马。雕催军急进，离城不远，一声炮响，旌旗齐竖。朱桓横刀飞马而出，直取常雕。【毛夹批：忽然有人，写得突兀。】战不三合，被桓一刀斩常雕于马下。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死者无数。朱桓大胜，得了无数旌旗军器战马。【毛夹批（渔眉批）：是东吴一胜。】曹仁领兵随后到来，却被吴兵从羡溪杀出，曹仁大败而退，【毛夹批（渔眉批：是东吴再胜。）○此一路交锋，却用实写。】回见魏主，细奏大败之事。丕大惊。正议之间，忽探马报：“曹真、夏侯尚围了南郡，被陆逊伏兵于内，诸葛瑾伏兵于外，内外夹攻，因此大败。”【毛夹批：此一路交锋月虚写，妙。】言未毕，忽探马又报：“曹休亦被吕范杀败。”【毛夹批：此一路交锋亦用虚写，妙。】【渔眉批： 此二路交锋俱用虚写，妙。】丕听知三路兵败，乃喟然叹曰：“朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败。”【毛夹批：与先主不听孔明大同小异。】时值夏天，大疫流行，马步军十死六七，遂引军回洛阳。吴、魏自此不和。【毛夹批：吴、魏不和，此大关目处。○以上按下吴、魏，（渔眉批：）以下再叙西蜀。】
却说先主在永安宫染病不起，渐渐沉重。至章武三年夏四月，【毛夹批：一病经年。】先主自知病入四肢；又哭关、张二弟，其病愈深。两目昏花，厌见侍从之人，乃叱退左右，独卧于龙榻之上。【毛夹批：将写梦，先写卧；将写见鬼，先写厌见人。】忽然阴风骤起，将灯吹摇，灭而复明。只见灯影之下，二人侍立。先主怒曰：“朕心绪不宁，教汝等且退，何故又来？”叱之不退，先主起而视之：上首乃云长，下首乃翼德也。先主大惊曰：“二弟原来尚在？”【毛夹批（渔眉批）：宛然梦中之语。】云长曰：“臣等非人，乃鬼也。上帝以臣二人平生不失信义，皆敕命为神。哥哥与兄弟聚会不远矣。”【毛夹批：忽曰鬼，忽曰神，忽称君臣，忽称哥弟，宛然梦中所听之语。】【渔眉批： 写得真情。】【钟眉批：人死魂升魄降，惟忠义之人虽死犹生，或见形，或闻声，理有固然，不可不信。】先主扯定大哭，忽然惊觉，二弟不见。【毛夹批：直待梦觉，方知是梦，写来如画。】【渔眉批： 先主临终不见刘禅，与曹操临终不见曹丕仿佛相似。】即唤从人问之，时正三更。【毛夹批：直待知梦，方始知时，写来如画。】先主叹曰：“朕不久于人世矣！”遂遣使往成都，请丞相诸葛亮、尚书令李严等星夜来永安宫听受遗命。孔明等与先主次子鲁王刘永、梁王刘理来永安宫见帝，留太子刘禅守成都。【毛夹批：先主在白帝而刘禅在成都，与曹操在洛阳而曹丕在邺郡，临终之时父子皆不相见，仿佛相似。】
且说孔明到永安宫，见先主病危，慌忙拜伏于龙榻之下。先主传旨，请孔明坐于龙榻之侧。【毛夹批：自起兵伐吴以来，至此已有两年之别。】抚其背曰：“朕自得丞相，幸成帝业。何期智识浅陋，不纳丞相之言，自取其败，悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不以大事相托。”【毛夹批：以三顾始，以托孤终，三顾之礼为自己下定钱，托孤之请又为儿子下定钱。】【渔眉批： 以三顾始，以托孤终，以情以礼，可法。】言讫泪流满面。孔明亦涕泣曰：“愿陛下善保龙体，以副下天之望。”先主以目遍视，只见马良之弟马谡在傍，先主令且退。谡退出。先主谓孔明曰：“丞相观马谡之才何如？”【毛夹批：百忙中忽论马谡人才，极似闲话，不知后来却是要紧话。】孔明曰：“此人亦当世之英才也。”先主曰：“不然。朕观此人，言过其实，不可大用。丞相宜深察之。”【毛夹批（渔眉批）：早为九十六回伏线。】分付毕，传旨召诸臣入殿，取纸笔写了遗诏，递与孔明而叹曰：“朕不读书，粗知大略。【毛夹批（渔眉批）：与孙权学问相似。】圣人云：‘鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。’朕本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室，【毛夹批：临终之时，更不提起东吴，只说曹贼，则伐吴之举，亦悔之矣。】不幸中道而别。烦丞相将诏付与太子禅，令勿以为常言。凡事更望丞相教之。”【毛夹批：既自教之，又欲孔明教之。】孔明等泣拜于地曰：“愿陛下将息龙体，臣等尽施犬马之劳，以报陛下知遇之恩也。”先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手，曰：“朕今死矣，有心腹之言相告。”【毛夹批（渔眉批）：郑重其语，不即说出，又作一顿。】孔明曰：“有何圣谕？”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。【毛夹批：独以曹丕比较，是以伐魏为重也。】若嗣子可辅则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”【毛夹批：宛似刘表让荆州之语。○人疑此语乃先主所以结孔明之心，吾谓此语乃深知刘禅之无用也。】【贽眉批： 只此一语，便压孔明之魄。玄德真奸雄哉！】【渔眉批： 在不知者，谓先主结孔明之心；在知者，深明刘禅之无用也。】【钟眉批：真实不囗（欺）之言。】孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎？”言讫，叩头流血。先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，分付曰：“尔等皆记朕言：朕亡之后，尔兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”【毛夹批：只吩咐二子，连三子俱吩咐在内。】言罢，遂命二王同拜孔明。二王拜毕。孔明曰：“臣虽肝脑涂地，安能报知遇之恩也！”先主谓众官曰：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以负朕望。”【毛夹批：此处方及众官。】【钟眉批：玄德善为其后。】又嘱赵云曰：“朕与卿于患难之中相从到今，不想于此地分别。【渔眉批： 只两言而有信，叙尽情谊，说尽悲楚。】卿可想朕故交，早晚看觑吾子，勿负朕言。”【毛夹批：一番保阿斗，一番夺阿斗，与别将不同，故又特嘱之。】云泣拜曰：“臣敢不效犬马之劳！”先主又谓众官曰：“卿等众官，朕不能一一分嘱，愿皆自爱。”【毛夹批：此句又极周至。○看他以上历历吩咐众官之言，无一语及私，与曹操不同。】【贽眉批： 细看此等举动，玄德可谓善为其后者矣。毕竟是个英雄。】【渔眉批： 临终周到如此。】言毕，驾崩，寿六十三岁。时章武三年夏四月二十四日也。后杜工部有诗叹曰：
蜀主窥吴向三峡，崩年亦在永安宫。翠华想象空山外，玉殿虚无野寺中。【毛夹批：前解。首句如疾雷破山，何等声势；次句如落日掩照，何等苍凉；三处写当年；四实叹今日也。山外安觅翠华，意中却有；寺中旧为玉殿，目下却无。是无是有，是有是无，二语闪烁不定。翠华玉殿，又极声势；空山野寺，又极苍凉。只一句中，上下忽变，真是异样笔墨。】古庙杉松巢水鹤，岁时伏腊走村翁。武侯祠屋长邻近，一体君臣祭祀同。【毛夹批：后解。翠华玉殿，既不可见，所见惟古庙存焉。而昭烈故天子也，以天子而有庙，必也玄堂太室，所谓振鸾来宾，和鸾至止者也，而今乃巢水鹤耳。以天子之庙而有祭，必也八佾九献，所谓群公执爵，髦士奉璋者也，而今乃走村翁耳。祠屋近是一样水鹤杉松，祭祀同是一样村翁伏腊，非幸其君臣一体，正荡其君臣无别也。○少陵为依严武而入蜀，蜀主为伐孙权而窥吴。后人所经，前人亦经焉；后人所止，前人亦止焉。后人吊前人，后人复吊后人。不独玉殿翠华，徒劳想象；抑且空山野寺，亦属虚无。蜀主与武侯同尽，千载莫辨君臣；村翁与水鹤俱湮，一时何分人物。昔年白帝托孤，已作英雄往事；今日蜀中怀古，岂非文士空花。吾于此诗，得禅理矣。】
先主驾崩，文武官僚，无不哀痛。孔明率众官奉梓宫还成都。太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。举哀行礼毕，开读遗诏。诏曰：
朕初得疾，但下痢耳；后转生杂病，殆不自济。朕闻人年五十，不称夭寿。今朕年六十有余，死复何恨？但以卿兄弟为念耳。勉之！勉之！勿以恶小而为之，勿以善小而不为。惟贤惟德，可以服人。【贽眉批（钟眉批）： 千古至言。】卿父德薄，不足效也。卿与丞相从事，事之如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求闻达。至嘱！至嘱！
群臣读诏已毕。孔明曰：“国不可一日无君，请立嗣君，以承汉统。”乃立太子禅即皇帝位，改元建兴。加诸葛亮为武乡侯，领益州牧。葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。【毛夹批：昭者，光也；烈者，武也。（渔眉批：）隐然以光武比之。】尊皇后吴氏为皇太后；谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后。升赏群臣，大赦天下。【毛夹批：以上按下西蜀，以下再叙魏国。】
早有魏军探知此事，报入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“刘备已亡，朕无忧矣。何不乘其国中无主，起兵伐之？”【毛夹批：伐吴不克；却想伐蜀，是谚所云“东边不着西边着”也。】【渔眉批： 伐吴不克，又想伐蜀，所云：“东边不着西边着”也。】贾诩谏曰：“刘备虽亡，必托孤于诸葛亮。亮感备知遇之恩，必倾心竭力，扶持嗣主。陛下不可仓卒伐之。”【毛夹批：与刘晔谏伐吴一般见识。】【钟眉批：贾诩大通。】正言间，忽一人从班部中奋然而出曰：“不乘此时进兵，更待何时？”众视之，乃司马懿也。【毛夹批：司马懿惯与蜀兵对头，却于此处早伏一笔。】【贽眉批（钟眉批）： 来了。】丕大喜，遂问计于懿。懿曰：“若只起中国之兵，急难取胜。须用五路大兵，四面夹攻，令诸葛亮首尾不能救应，然后可图。”【毛夹批：伐吴用三路，伐蜀用五路。三路出曹丕之意，五路出司马之谋，前后相对。】【渔眉批： 伐吴用三路者，曹丕之意；伐蜀用五路者，司马之谋。】丕问何五路，懿曰：“可修书一封，差使往辽东鲜卑国，见国王轲比能，赂以金帛，令起辽西羌兵十万，先从旱路取西平关，此一路也。【毛夹批：先主用沙摩柯，今司马亦欲用轲比能，正与前文照应。】再修书遣使赍官诰赏赐，直入南蛮，见蛮王孟获，令起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲【钟夹批：越嶲，郡名，今隶松藩军民府；永昌，地名，今属建昌；牂牁、益州，俱郡名。】四郡，以击西川之南，此二路也。【毛夹批（渔眉批）：早为后文七擒七纵张本。】再遣使入吴修好，许以割地，令孙权起兵十万，攻两川峡口，径取涪城，此三路也。【毛夹批：以上三路俱是客兵。先言西路南路，而后及东路，先其近者，而后其远者也。】又可差使至降将孟达处，起上庸【钟夹批：上庸，今属湖广郧阳竹山县。】兵十万，西攻汉中，此四路也。【毛夹批：此一路用蜀中降将，虽是主兵，亦属客兵，犹之以蜀攻蜀耳。】然后命大将军曹真为大都督，提兵十万，由京兆径出阳平关取西川，此五路也。【毛夹批：末一路方用自家之将，自家之兵。】【钟眉批：五路夹攻虽捷，然竟上不得孔明脚手。】共大兵五十万，五路并进，诸葛亮便有吕望之才，安能当此乎？”丕大喜，随即密遣能言官四员为使前去；又命曹真为大都督，领兵十万，径取阳平关。此时张辽等一班旧将，皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝【钟夹批：冀在北直隶真定冀州之地；徐在南直隶徐州之地；合淝，南直隶庐州之地。】等处，据守关津隘口，故不复调用。【毛夹批：百忙里又补叙别将，笔法周密。〇以上按下魏国，以下再接西蜀。】【渔眉批： 以下再叙西蜀。】
却说蜀汉后主刘禅，自即位以来，旧臣多有病亡者，不能细说。【毛夹批：闲闲总点一句。】凡一应朝廷选法，钱粮、词讼等事，皆听诸葛丞相裁处。时后主未立皇后，孔明与群臣上言曰：“故车骑将军张飞之女甚贤，年十七岁，可纳为正宫皇后。”后主即纳之。【毛夹批：若论桃园结义，则两人当是兄妹。然异姓为婚，原不碍也。非若吴孟子、管狐姬之类。】建兴元年秋八月，忽有边报说：“魏调五路大兵，来取西川；第一路，曹真为大都督，起兵十万，取阳平关；【毛夹批：魏兵此为第五路，蜀却以此为第一路。】第二路，乃反将孟达，起上庸兵十万，犯汉中；【毛夹批：魏以此为第四路，蜀却以此为第二路。】第三路乃东吴孙权，起精兵十万，取峡口入川；【毛夹批：只有第三路彼此相同。】第四路乃蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州四郡；【毛夹批：魏以此为第二路，蜀却以此为第四路。】第五路乃番王轲比能，起羌兵十万，犯西平关。【毛夹批：魏以此为第一路，蜀却以此为第五路。○魏意以客兵为助，重在客兵。蜀报以魏兵为主，重在魏兵。故前后次序各各不同。别处叙事，或一边实写，一边虚写，此处独两边皆详叙一番，又换一样笔法。】【渔眉批： 此处详叙一番，又换一样笔法。】此五路军马，甚是利害。已先报知丞相，【毛夹批：报后主用实写，报孔明用虚写。就详叙中又一虚一实。】丞相不知为何，数日不出视事。”【毛夹批：奇绝，令人猜测不出。】后主听罢大惊，【毛夹批：不但后主惊，读者至此亦惊。】即差近侍赍旨，宣召孔明入朝。【毛夹批：第一日差近待宣召。】使命去了半日，回报：“丞相府下人言，丞相染病不出。”【毛夹批：奇绝，令人猜测不出。】【钟眉批：丞相不出，其谋已定。】后主转慌；【毛夹批：不但后主慌，读者至此亦慌。】【渔眉批： 不但后主惊，读者亦惊。奇绝。】次日，又命黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼去丞相卧榻前告此大事。【毛夹批：第二日差大臣往告。】董、杜二人到丞相府前，皆不得入。【毛夹批：奇绝，令人猜测不出。】【渔眉批： 称宣诏，而又往告，再后不肯放入。奇绝，真令人不解。】杜琼曰：“先帝托孤于丞相，今主上初登宝位，被曹丕五路兵犯境，军情至急，丞相何故推病不出？”【毛夹批：不说真病，竟说他推病，只在不肯放入上猜出。】良久，门吏传丞相令，言：“病体稍可，明早出都堂议事。”董、杜二人叹息而回。次日，多官又来丞相府前伺候。【毛夹批：第三日多官往候。】从早至晚，又不见出。【毛夹批（渔眉批）：奇绝，令人猜测不出。】多官惶惶，只得散去。杜琼入奏后主曰：“请陛下圣驾亲往丞相府问计。”后主即引多官入宫，启奏皇太后。太后大惊曰：“丞相何故如此？有负先帝委托之意也！我当自往。”【毛夹批：故作惊人之笔，以显下文孔明之奇。】董允奏曰：“娘娘未可轻往。臣料丞相必有高明之见。【毛夹批：董允颇有见识。】且待主上先往。如果怠慢，请娘娘于太庙中召丞相问之未迟。”【毛夹批：请入太庙问之，是重之以先帝之灵也。皆故作惊人之笔，以显下文孔明之奇。】【渔眉批： 故作惊人之笔，以显孔明用计之奇。】太后依奏。次日，后主车驾亲至相府。【毛夹批：第四日御驾亲临。】【渔眉批： 御驾亲临，与先主当日亲造草庐相似。】门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。后主问曰：“丞相在何处？”门吏曰：“不知在何处。只有丞相钧旨，教挡住百官，勿得辄入。”【钟眉批：正为百官囗囗兵机。】后主乃下车步行，【毛夹批：与先主亲造草庐相似。】独进第三重门，【毛夹批：过了第三日，又过三重门，与先主三顾草庐相似。】见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。【毛夹批（渔眉批）：与草庐中高卧相似。】后主在后立久，乃徐徐而言曰：“丞相安乐否？”【毛夹批：与先主阶前立候相似。】孔明回顾，见是后主，慌忙弃杖，拜伏于地曰：“臣该万死！”后主扶起问曰：“今曹丕分兵五路犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？”孔明大笑，扶后主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知，臣非观鱼，有所思也。”【毛夹批：观鱼者，观吴也。】后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能，蛮王孟获，反将孟达，魏将曹真此四路兵，臣已皆退去了也。【毛夹批（渔眉批）：奇绝妙绝，真是出人意表。】【贽眉批： 神矣。】止有孙权这一路兵，臣已有退之之计，但须一能言之人为使。因未得其人，故熟思之。陛下何必忧乎？”【毛夹批：孔明之意，只致意在第三路。】【钟眉批：孔明神囗（矣）化矣。】后主听罢，又惊又喜曰：“相父果有鬼神不测之机也！愿闻退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢？成都众官，皆不晓兵法之妙，贵在使人不测，岂可泄漏于人？【毛夹批：先言自己托病不出、不与众官议事之故。】【贽眉批： 老臣知兵，真有鬼神不测之机。可敬，可敬。】【钟眉批：囗（老）臣知囗，真有鬼神不测之机。】老臣先知西番国王轲比能引兵犯西平关；臣料马超积祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军，【毛夹批：“神威天将军”名色甚奇。觉“宇宙大将军”之称，不足为怪矣。○忙中带补马超一边事，妙甚。】【渔眉批： 写马超神威天将军，言不诬也。】臣已先遣一人，星夜驰檄，令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之：此一路不必忧矣。【毛夹批：一向单写子龙、汉升等战功，马超颇觉冷落，于此处用之，功却不小。】又南蛮孟获，兵犯四郡，臣亦飞檄遣魏延领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计：蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进：此一路又不足忧矣。【毛夹批：此处用着魏延，魏延亦不冷落。】【渔眉批： 此一路用魏延疑兵之计，更妙。】又知孟达引兵出汉中；达与李严曾结生死之交，臣回成都时，留李严守永安宫，【毛夹批：托孤时事，却与此处补出。】臣已作一书，只做李严亲笔，令人送与孟达，达必然推病不出，以慢军心，此一路又不足忧矣。【毛夹批（渔眉批）：此处用着李严，方知托孤时同受遗命不为无谓。】又知曹真引兵犯阳平关；此地险峻，可以保守。臣已调赵云引一军守把关隘，并不出战。曹真若见我军不出，不久自退矣。【毛夹批：此处又用子龙，却不用战而用守，又是一样用法。】【渔眉批： 用子龙不战而守，又一样用法。】此四路兵俱不足忧，【贽眉批（钟眉批）： 此为观鱼乎哉？】臣尚恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之处，为各路救应。【毛夹批：又总用兴、苞二将，布置周密。】【渔眉批： 布置周密。】此数处调遣之事，皆不曾经由成都，故无人知觉。【毛夹批：又说明众人不知之故。】【渔眉批： 主见得定。】只有东吴这一路兵，未必便动。如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，安肯动乎？臣料孙权想曹丕三路侵吴之怨，必不肯从其言。【毛夹批：孔明意中却以孙权一路为第五路，似以此一路为轻。】【贽眉批： 料敌如神。】【钟眉批：料敌如神。】虽然如此，须用一舌辩之士，径往东吴，以利害说之。则先退东吴，其四路之兵，何足忧乎！【毛夹批：孔明意中，又以孙权一路为第一路，却又以此一路为重。】【渔眉批： 意在此一路为轻，又却此一路为重。】但未得说吴之人，臣故踌躇。何劳陛下圣驾来临？”后主曰：“太后亦欲来见相父。今朕闻相父之言，如梦初觉。复何忧哉！”孔明与后主共饮数杯，【毛夹批：连日受恐，此数杯酒只算压惊。】【渔眉批： 此酒只算压惊。】送后主出府。众官皆环立于门外，见后主面有喜色。后主别了孔明，上御车回朝。众皆疑惑不定。【毛夹批：不知葫芦里卖甚药。】孔明见众官中，一人仰天而笑，面亦有喜色。【毛夹批：不曾吃酒亦有春色，如此人者不可不与饮酒，然惟如此人者可不与饮酒。】【贽眉批（钟眉批）： 亦复有此一人。】孔明视之，乃义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现为户部尚书，汉司马邓禹之后。孔明暗令人留住邓芝。多官皆散，孔明请芝到书院中，问芝曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统中兴，当先伐何国？”【毛夹批：不用邓芝问孔明，先用孔明问邓芝以试之，妙甚。】芝曰：“以愚意论之：魏虽汉贼，其势甚大，急难摇动，当徐徐缓图。今主上初登宝位，民心未安，当与东吴连合结为唇齿，一洗先帝旧怨，此乃长久之计也。【毛夹批：正合着“东和孙权”一语。】【贽眉批（钟眉批）：此隆中老主意也。】【渔眉批：一句正合着“东和孙权”一语。】未审丞相钧意若何？”孔明大笑曰：“吾思之久矣，奈未得其人。今日方得也。”芝曰：“丞相欲其人何为？”孔明曰：“吾欲使人往结东吴。公既能明此意，必能不辱君命。使吴之任，非公不可！”【毛夹批：妙在待他自说出来，然后教他去。】【渔眉批：妙在待他自说出来，方使之去。】芝曰：“愚才疏智浅，恐不堪当此任。”孔明曰：“吾来日奏知天子，便请伯苗一行，切勿推辞。”芝应允而退。至次日，孔明奏准后主，差邓芝往说东吴。芝拜辞望东吴而来。正是：
吴人方见干戈息，蜀使还将玉帛通。
未知邓芝此去若何，且看下文分解。
【李贽总评：玄德托孤数语，人以为诚语，予特以为奸雄之言也。有此数语，孔明纵奸如莽、操，亦自动手脚不得矣，况孔明又原忠诚不二者乎？
孔明固为算无遗策，但拿班也是第一手。先前草庐三顾，已在他父亲面前拿过班矣；今复观鱼不出，又在他儿子面前拿班。做军师的直是这样贵重！虽然，不如此，又言不听计不从，众人多口矣。也是没奈何耳，岂得已哉！】
【钟敬伯总评： 先主托孤真实不欺，即稍肫恳者，亦自感动，况忠诚如孔明乎！宜其有以报知遇之恩也。
孔明观鱼不出，早将神机妙算，俱已办却。大抵善干事者，深谋远虑，断不浅露如此。】