一直沉默的科勒也朗诵了很温柔、很美丽的诗句。他停下来之后，从不远处的一座钟楼传来了午夜12点的钟声。钟声消逝之后，他们体内的驱魔小精灵才又一次把他们从着魔的状态中唤醒。
罗塞尔起身走到科勒跟前，一把抱住了他，喊了他一声“公爵”，这可是他第一次这么称呼科勒的。他说，荷尔德林前辈此时正在高高的天上开心地看着这个后辈，对这个后辈他一定非常满意。其他人也站了起来，用自己的方式对这个局促不安的诗人表达了谢意。此时，唯一嫉妒他的人就是那个颇有诗人情怀的罗森布施了。在大家热烈的赞美声中，他建议大家干掉最后一杯酒，祝福科勒身体健康。
施内茨问，为什么这就是最后一杯酒，而且必须是最后一杯呢，谁有足够的理由能证明这一点。安杰莉卡开口说，虽然她不想让其他人有离开的压力，但她还是要走了；其他男人也觉得今晚的节日气氛已经达到了顶点，大家应该一起回家，让忠实的弗瑞多林熄灯休息。
于是，大家就一起走了出去。詹森陪着未婚妻，安杰莉卡挽着罗森布施的胳膊走在前面，埃尔芬格和科勒跟在他们后面。埃尔芬格请求科勒同意把他刚读过的那首诗抄一份，还跟科勒保证一定传授给他一些演讲技巧，也算是对他的回报。施内茨和罗塞尔怕老舍夫摔倒，就走在老人的左右，一起搀着他。街道上结了一层薄薄的冰，滑溜溜的。对老舍夫来说，这路可真是不好走。
菲利克斯默默地走在最后面。后来，还没有和大家说晚安，就拐进一条小巷，独自一人向前走去。大家都没有注意到他。
他把帽檐拉得低低的，在阴冷的夜里急匆匆地向前走，好像有人已经在哪儿等他等得不耐烦了似的。还没有痊愈的伤口依然在隐隐作痛；戒酒之后又喝下的这些烈酒让他浑身的血液变得热乎乎的；各种不安、痛苦的想法冲撞着他的大脑。不知不觉间，他已经站在了艾琳所住宾馆前的广场上。施内茨好像在无意识间提到过，艾琳和她叔叔觉得隔壁的音乐太吵，已经搬到了另外一间房里。宾馆里圣诞树上的灯没有亮，而且现在已经过了午夜，只有几间房的窗户还亮着，那究竟哪扇窗户是她房间里的呢？
他的眼神无意识间落在了二楼的一扇亮着的窗户上，看到了一个女人的模糊轮廓，但他不确定这是不是她的身影，她是不是正站在这扇挂满霜雪的窗户前看着外面的圣诞夜呢？过了一会儿，这个身影回到了屋里，而他仍然站在那儿。
他靠在一根灯柱上，丝毫感觉不到周围湿冷的雾气和伤口的疼痛，反而觉得自己正站在新世界的岸边，他和那扇窗户之间隔着一望无际的海洋。只有在此时，他才清楚地意识到，如果没有这个女孩在身边，他永远都不会幸福。他觉得，现在所有的希望都离他很远了，而且好像从来就没有这么远过。他对自己说，以后只要在这个城市里住着，就再也不能来这儿了，除非在经历过这么令人心碎的痛苦之后，他还能重拾勇气，重做打算。他必须彻底忘掉这儿的这扇窗户。虽然他对着自己发誓，但他心里很清楚，坚守这个誓言真的很困难。
恰好就在这时，窗户里的灯灭了，好像就是为了证明他的“所有一切都结束了”这个可怕的想法是对的。他浑身一阵战栗，直起了身，慢慢朝自己的住处走去。
现在已经很晚了，但大街上依然热闹无比。从12点开始到1点结束的圣诞弥撒吸引了一些或虔诚、或好奇的人驻足观看。没走多远，菲利克斯就发现了两对悠闲的情侣，看起来好像比他还悠闲。一个高高的、胖胖的女人挽着一个年轻男人的胳膊走在前面，男人好像正在给她讲一个很有趣的故事，逗得女人不停地低声发笑，笑声听起来很粗哑。女人过一会儿就会扭头看看第二对，好像在奇怪他们为什么不笑。她的头发乌黑浓密，上面松松地系着一块红色的手帕。另外一个女孩儿没有挽男伴的胳膊，但男伴却和她靠得很紧，而且一直在跟她说话，声音很低沉。女孩儿垂着头走在他的旁边，并没有注意听他讲话，看起来不像是他的女人。
灯光照在他们身上，把一个插着黑色羽毛的小帽子照亮了。这个帽子正快活地坐在一个亮闪闪的红色发髻上。
“岑茨！”菲利克斯吃惊地喊道。
女孩突然停下脚步，朝周围看。
“真的是你吗？”菲利克斯大叫着快步朝她走去，“这么长时间你都躲哪儿去了？不过，我看你有同伴，还是别耽误你了。”
她站在那儿，没有动也没有说话。她身边的男伴很傲慢，脸上带着醉意，一看就是一个年轻的商人。他没向菲利克斯自我介绍，就代替岑茨说他不允许任何人当着他的面“在大街上和他的女人交朋友”。
说完，他把胳膊递给岑茨，要把她带到另一对情侣身边。这对情侣刚刚发现正在发生的事情，正扭头看着这两个离队的人。
菲利克斯冷冷地回答他：“朋友，你在这件事上一点儿发言权都没有。如果岑茨小姐愿意和我站在这儿，我会有很多话对她说，你可以等着让我把话说完；如果你不愿意等，就直接走吧。岑茨，怎么样？能给一个老朋友5分钟时间吗？”
女孩抬头很快地看了他一眼，然后用一种听起来很奇怪的声音羞怯地问：
“你真的没有忘记我吗？”问完之后，还没等菲利克斯回答，她就扭头对其他人说：
“你们不用担心我，我自己很快就能找到路的。晚安！”
“啊哈！”她的年轻男伴喊道，“你真行，看到另一个男人走过来，就把现在的男人扔在大街上。真他妈的，先生……”
他突然以一种威胁人的姿态转身面对菲利克斯，然后又叫住另外一对，想让他们看到自己并不准备忍受这种待遇的决心。那个高个子女人认出了菲利克斯，她急忙低声对这个男人说了几句话。这个正处于激动中的男人非常震惊，他愤怒地发泄了几句之后，就突然哈哈大笑起来，笑声很粗哑。之后，他好像是讽刺岑茨一样朝她鞠了一躬，又对着她喊了一个很粗俗的绰号，然后就转身跟着另外两个人走开了。另外两个人往前走着，就好像什么事都没发生过似的。
岑茨浑身颤抖地站在原地。菲利克斯走近她说：“你的这些同伴真不错啊，跟他们在一起，你应该不会很开心吧。来，告诉我他们是什么人，还有从我们最后一次见面后，你都是怎么生活的。如果我猜得不错，那个高大的女人应该就是‘黑人特雷莎’吧。可怜的孩子！你肯定是过得很不好，才不得不投靠她的。”
她挽着他的胳膊，任他带着自己在街上走着。她的脸色比以前要苍白得多，整个人也比以往要憔悴得多，身上的衣服破破烂烂的。看到她这样，菲利克斯感到一阵心疼。但无论他怎么说，她就是一声不吭，胸口却在剧烈地起伏，好像马上要爆炸似的。走一会儿，她就要停下脚步深吸一口气。最后，他和蔼的话语终于融化了她心中的坚冰，她终于开口说话了。她说，离开他们之后，她一直过得很惨，没有找到工作，最后走投无路，只得重新去找老朋友，于是这位朋友就重新收留了她。但她却再也不像以前那么快乐了，所以与黑人特雷莎根本合不来。如果有地方去，她肯定会高高兴兴地离开特雷莎。特雷莎也一直努力为他介绍各种男人，但她一直没同意跟这些人交往，特雷莎就骂她是傻瓜。
平安夜到了，特雷莎的男朋友要带她俩去看圣诞弥撒。到了教堂之后，她男朋友碰到了一个朋友，这个朋友加入了他们。她说，他们刚刚本来是要去一个酒馆喝酒的，听到菲利克斯的声音时，她感觉天堂的门朝她打开了。现在，她突然感觉很轻松。他怎么就在这么合适的时间出现呢？然后，她就问他，最近过得怎么样，是不是真的彻底康复了。
问这些的时候，她又开始笑了，脸上重新浮现出以前那种轻松、快乐的笑容，就好像一切的不幸在瞬间就全部消失了，而她也把它们给忘记了似的。
菲利克斯开口说道：“岑茨，你再也不能回到那个女魔鬼身边了，她迟早得把你给毁了，你可不能再犹豫了。不过，话说回来，你准备以后怎么办？你到底想过没想过以后该怎么办呢？”
她灿烂的笑脸瞬间阴沉下来。
她若有所思地点点头说：“我当然想过了。我想再等等，看夏天到来之前情况会不会好起来。如果还是没好起来，我就再去一次施坦恩贝格湖，我可不怕水。等到了湖中心，我就闭着眼睛跳进去，他们说这样做一点都不疼。”
他没有说话，于是她继续说道：“你看，我在这个世界里永远都不会得到幸福，其实很少有人能真正拥有幸福，这都是命中注定的。既然如此，我为什么还要耐着性子看着我那短暂的青春在痛苦中煎熬呢？在我离开这个世界后，谁都不会思念我。如果我自己都觉得活着或死去是一样的，那其他人又怎么会在乎我的死活呢？”
说这些话的时候，她的语速极快。说完之后，她不由得松开了他的胳膊，停下了脚步。她想缓口气。
他握住她的一只手，用很温柔的语气问道：
“岑茨，你能为我做点事吗？就算帮我一个大忙吧。过一会儿，我让你做什么，你就做什么；我带你去哪儿，你就去哪儿。你能做到吗？你知道我不会有什么恶意的。”
她把另外一只手放在了他的手里，好奇地看着他，脸上瞬时浮现出一抹红晕，就好像她突然看到了一个美丽的希望，浑身像被电击中了似的。
然后，她用小的几乎听不到的声音说：“你想对我做什么就做吧。在这个世上，我就只有你了。无论你杀死我，还是让我幸福，对我来说都是一样的。”
他让她继续挎着他的胳膊，然后说：“那就走吧。”他非常清楚她现在在想什么，但他肯定会让她失望的。他任由她停留在自己的幻想中，因为只有这样，他走到哪儿，她才会跟到哪儿。
两人一声不吭地走了15分钟。大街上黑糊糊的，没有别的行人。走到最后，他在一栋房子面前停了下来，房子二楼的窗户还亮着。
“到了。”他说。
她吓了一跳，吃惊地看着这栋房子问他：“你搬家了？”
“岑茨，在这儿住着一个男人，我想让你见见他。虽然我很愿意把你带到新世界里去，但我还是要说，他比我更在乎你。孩子，你知道我说的是谁。你刚刚还说你离开这个世界后就没有人会想你，这样说的时候，你根本就没有想到他。你还记得他吗？”说到这儿时，岑茨身体动了一动，似乎想要离开这儿。他接着说道，“别走，我可不会放你走的。而且你刚刚还答应过我，我让你做什么你就做什么。如果你知道他现在很希望弥补对你母亲犯下的错误，很想补偿你，那该有多好！如果你也能像我们一样了解他，那该有多好！这个老人现在就坐在楼上，在这样热闹的平安夜，他那么孤独地坐在那儿。施内茨告诉我，他把所有东西都拿到这儿来了。他开心地想着，一旦他的外孙女在平安夜把自己当做礼物送给了他，他就能提前准备好给她的礼物。岑茨，如果你能实现他的这个愿望，即使现在时间已经很晚，那也比到酒馆里跟那帮黑人一起喝劣质酒、听那些粗俗的话要强得多，你说是不是？即使不是这样，即使你仍然忍受不了跟他住在一起，那到时再去一趟施坦恩贝格湖也不晚啊？”
他的最后这句话扭转了局面。
岑茨突然大笑起来。她说：“那次他差点儿抓到我了。是，我是答应过你，你要我做什么我就做什么，但当时我根本没想到这件事。我真傻啊，应该能想到的。不过，我倒是真的可以试试，他又不能把我怎样。如果不是这样——为什么要这么说呢，他又不会把我锁起来，不让我逃走。但是，你得先告诉他，我肯定不会喜欢他的。我也不会隐瞒自己的真实感情。”
听到她这么说，菲利克斯就按了按门铃。开门的是一个老妇人，好像是老舍夫的仆人，看起来睡意蒙眬的。菲利克斯友好地拉着岑茨的手说：“岑茨，晚安！你想说什么就对你的外祖父说吧。答应我的事情你都做到了，谢谢你！但你一定不会后悔的。晚……安，代我向老绅士问好，也替我祝贺他能在圣诞节过得这么开心。明天我还会过来，我要看看你们相处得如何。”