除了几位之外，几乎所有阿斯加尔德诸神都接受了荒海之神埃吉尔的设宴款待。宾客中，有奥丁威严的妻子弗丽嘉，还有弗雷和弗蕾娅；守护青春苹果的伊敦恩和她的丈夫布拉吉；伟大的剑手提尔；近海之神尼奥尔德，以及他那无比憎恨洛基的妻子斯卡娣；还有曾被洛基捉弄，被他剪去满头金发的西芙。托尔和洛基也在其中。阿萨诸神聚集在埃吉尔的宴会厅里，等待着奥丁大驾光临。
在奥丁到来之前，洛基讲起他如何嘲弄托尔的故事，逗乐诸神。洛基已经解开缝住嘴巴的皮绳许久，那是侏儒勃洛克所弄，托尔也已遗忘了洛基对西芙的恶行。洛基曾和托尔一同游荡，穿越尤腾海姆，现在他所讲的故事就与那有关。
洛基告诉众神，托尔是怎样乘着他的那辆双轮铜战车，由两头山羊拉着，跨越比尔鲁斯特彩虹桥的。托尔去往何方冒险，阿萨和华纳诸神中没有一个知道。但洛基却跟了上来，托尔便让他一同前往。
当他们乘坐两头羊所拉的双轮铜战车赶路时，托尔告诉洛基他将冒险前往何方。他要去趟尤腾海姆，甚至造访巨人之城乌特加德，和那里的巨人比试力量。他对可能发生的一切无所畏惧，因为他随身带了神锤米奥尔尼尔。
他们途经米德加尔德，那里是人类的世界。有一次，当夜幕降临，他们饥肠辘辘，想要找个落脚的地方遮风避雨。他们看到一座农夫的小屋，于是就驾着战车驶向了那里。卸下套在羊身上的轭，把它们留在战车旁边的一处山洞里，两位神明，不似阿萨神族的成员，倒像周游各地的凡人，敲响了农夫小屋的门，想讨食物并借宿。
农夫和他的妻子告诉洛基和托尔，可以在此处歇脚，但无法提供食物。他们家里几无吃的东西，仅剩的一点已被充作晚餐果腹。农夫让他们进屋查看，里面一贫如洗、家徒四壁，没有一点值钱的东西拿得出来。农夫说，等到明天早上他会下河，给他们去抓一些鱼来做菜。
“我们饿得等不到明天了，现在就必须吃些东西，”托尔说道，“我想我能给大家准备一顿丰盛的晚宴。”他走到双轮战车旁边，那个山羊所在的山洞，用锤子将两头羊敲死在地。他剥下山羊的皮，小心翼翼地取出骨头，然后把骨头放到了山羊皮上。托尔扛起这包皮和骨头，把它们带进屋内，放到了农夫家壁炉上方的洞里。接着，他以不容置疑的口吻说道：“任何人都不准碰我放在这里的骨头一下。”
托尔把肉拿进了屋里。不久之后，肉便烧好了，热气腾腾地摆到了桌上。农夫夫妇和他们的儿子，还有托尔、洛基一起围坐桌前。农夫一家人已经好几天没有吃饱过了，这次他们终于享用了一顿美餐。
农夫的儿子名叫提亚尔菲，是个正在长身体的小伙子，胃口颇大，老是肚饿。当肉端到桌上，父母一直使唤他到处奔走，叫他倒水，往火堆里添柴，举着点燃的火把，为使桌边的人不用摸黑吃饭。当提亚尔菲终于能够坐下用餐，桌上的肉已经所剩不多。因为托尔和洛基胃口超大，他的父母也吃了很多，想要填饱长期以来未曾满足的肚囊。所以提亚尔菲只吃到了这顿丰盛晚宴的一点残羹冷炙。
饭后，他们躺在长椅上休息。长途奔波累了一天的托尔睡得很香。提亚尔菲虽然也躺下了，可是他满脑子想的都还是吃的。他暗自思量，等所有人都睡着之后，就从头顶上方的山羊皮中拿一块骨头敲断，吸里面的骨髓来尝。
在寂静无声的夜里，小伙子站到了长椅上，拿下那包山羊皮，那是托尔之前小心收藏的。他取出一块骨头敲断，吸吮里面的骨髓。这时洛基醒了，看到了这一切。但是他和往常一样喜欢看戏，所以袖手旁观，熟视无睹。
提亚尔菲把折断的骨头放回山羊皮里，又把山羊皮搁回了壁炉上方的洞里。然后在长椅上心满意足地睡去。
第二天一早，当他们一觉醒来，托尔所做的第一件事就是取出洞里的山羊皮，小心翼翼地捧着回到之前山羊待的那个山洞。他把包着骨头的两张羊皮放到了地上，然后用锤子逐一敲打，山羊又活过来了，羊角、羊蹄一应俱全。
但是两只羊中的一只跟往常不同，它的脚瘸得厉害。托尔检查它的腿，发现一根骨头断了。盛怒之下，他冲着农夫夫妇和他们的儿子大声咆哮：“这头羊的一根骨头是在你们家被弄断的，我要把你们家推倒，把你们全部压死在屋里。”提亚尔菲哭了，他走上前去，抱住托尔的双膝，哭着求饶：“我没想到我犯了这么大的错。是我把羊骨头弄断的。”
托尔举起锤子想把提亚尔菲锤死在地。可是他不忍心如此对待一个哭泣的男孩，又重新放下了锤子。“你弄瘸了我的羊，必须为我效劳，干很多活补偿，”托尔说道，“跟我来吧。”
提亚尔菲于是便随洛基和托尔一起出发上路。托尔有力的双手握着黄铜双轮车的车辕，驾车驶入一处荒凉的山谷，那是巨人和人类都未造访过的地方。他们把山羊留在广袤空旷的森林中休息，直到托尔将它们再次召唤。
托尔、洛基和提亚尔菲穿过米德加尔德进入尤腾海姆。由于神锤米奥尔尼尔就带在身边，在巨人国境内，托尔也感到十分安全。洛基则对自己的小聪明十分自信，也很笃定。提亚尔菲十分信赖托尔，所以他不担心自己的安危。这趟旅程十分漫长，在旅行途中，托尔和洛基训练提亚尔菲，使他成为一个敏捷又强壮的小伙子。
一天，他们走进一片荒野，一整天都在跋涉穿越。到了晚上，那片荒原看起来还是漫无边际。狂风凛冽，夜幕降临，附近找不到任何避身之地。在薄暮之中，他们看到一个影子好似山脉的轮廓，就朝那儿走去，希望能找到个山洞避避。
接着洛基看到了一个低矮的影子，似乎可作容身之处。于是他和托尔以及提亚尔菲绕着它转了又转，发现那是一座房子，外形非常诡异。入口处是一个又长又宽、没有门廊的大厅。当他们走进大厅的时候，发现再向里走可以通往五个长而狭窄的房间。“这个地方很怪异，但却是我们能找得到最好的歇脚地了，”洛基说道，“托尔你跟我选那两个最大的房间，提亚尔菲你从小房间中选一个吧。”
他们进了房间，躺下睡觉。但是从屋外的山中传来了一阵响声，像是树林的呜咽，又像瀑布的轰鸣。他们三个所睡的房间都在这呼啸声中震颤，那一晚，他们都没睡着。
第二天早晨，三人离开了这座五室房子，面向山脉望去。这时他们才发现，那根本不是什么高山，而是一个巨人。他们看到他时，巨人正躺在地上，但接着便翻身坐起。“小矮人，小矮人，”巨人对着眼前几个人喊道，“你们路上有没有见过我的一只手套？”他站了起来，四处张望。“哦，现在我看到我的手套了。”他接着说道。当巨人朝洛基、托尔和提亚尔菲走来时，他们仨仍旧呆立原地。巨人弯下身子，捡起了他们昨晚睡过的“房子”，把它戴在手上。那座房子原来就是巨人的一只手套！
托尔握紧了手中的锤子，洛基和提亚尔菲站在他的身后。但是这个巨人似乎幽默感十足，他说道：“哦，小矮人，你们准备上哪儿去啊？”
“我们要到尤腾海姆的乌特加德城去。”托尔壮着胆子说道。
“哦，去那儿啊，”巨人说，“那就跟我来吧，我跟你们顺路。你们可以叫我斯基尼尔。”
“你能供应我们早饭吗？”托尔问道。他故意口气蛮横，因为他不想让人觉得他会害怕巨人。
“我可以给你们早饭，”斯基尼尔说，“但是我现在不想停下来吃。等我有了胃口，我们就坐下吃饭。现在走吧，这是我随身带着的皮口袋，里面有我的口粮。”
巨人把皮口袋给了托尔。托尔把它背在了背上，还让提亚尔菲坐在上面。巨人一直阔步向前，托尔和洛基根本赶不上他。到中午的时候，巨人还没有任何停下来吃早饭的迹象。
他们来到了一棵参天大树前。在树下，斯基尼尔坐了下来。“在开饭之前，我要睡上一会儿，”他说，“我的小矮人们，你们可以从我的皮口袋里先取食物来吃。”这么说着，巨人舒展四肢睡去。不一会儿，托尔、洛基和提亚尔菲就听到了同样的响声，正是这声音让他们昨晚彻夜难眠，既像是森林的呜咽，又像是瀑布的轰鸣。原来它竟是斯基尼尔的鼾声。
托尔、洛基和提亚尔菲实在饿坏了，也顾不得这么大的噪声。托尔试着打开皮口袋，可是发现要想解开上面的结并不容易。接着洛基也试着去开，但即便用尽各种诡计，使出了浑身解数还是徒劳无功。托尔从洛基手中拿走皮口袋，想用蛮力把结挣断。但即便他力大无比也无能为力。他一气之下，把皮口袋扔到了地上。
斯基尼尔的鼾声越来越大，托尔暴怒之下站了起来，抓起米奥尔尼尔，向熟睡中的巨人额头上砸去。
锤子砸到了斯基尼尔的头上，只是惊扰了他的美梦而已。“是不是一片叶子落到我头上来了。”他喃喃问道。
巨人翻了个身又进入了梦乡。锤子飞回托尔手里。斯基尼尔的呼噜声刚响，他再次挥锤砸去，瞄准了巨人的脑门。锤子砸中目标，巨人睁开眼睛说道：“刚才是不是有一颗橡果落到我头上啦？”
说完巨人又再次睡着。托尔这下快要气炸，手握锤子站到巨人脑袋之上，对准了他的前额砸去。这是托尔有史以来砸得最狠的一次。
“一只鸟在啄我的前额。这儿没法睡觉了，”斯基尼尔坐起来说道，“对了，你们这些小矮人吃过早饭了没？把我的皮口袋扔过来，我给你们一些吃的。”小伙子提亚尔菲把皮口袋给巨人拿了过去。斯基尼尔打开了它，拿出他的口粮，分了一些给托尔、洛基和提亚尔菲。托尔没有去拿，但洛基和提亚尔菲拿来吃下。这顿饭结束之后，斯基尼尔站起来说：“是时候朝乌特加德赶路了。”
在他们赶路途中，斯基尼尔对洛基说道：“当我走进乌特加德，总是觉得自己个头十分矮小。你要知道，我是如此弱小，而那儿的人又是那么高大、力大无比。但是我想你和你的朋友在乌特加德会受到欢迎。他们一定会把你们当作小宠物看待。”
巨人离开了洛基、托尔和提亚尔菲，他们三人走进巨人之城乌特加德。街上巨人来来往往，洛基注意到，他们看起来并不像斯基尼尔说的那样高大。
乌特加德就是巨人们的阿斯加尔德城。但它的建筑却不像诸神的宫殿如格拉兹海姆、布雷达布里克、芬撒里尔那样轮廓优美。巨大而杂乱的楼宇参差耸立，好似嶙峋的高山冰岩。哦，美丽的阿斯加尔德，其上笼罩着深蓝寥廓的苍穹！阿斯加尔德，白云环绕如被钻石之山簇拥！阿斯加尔德，有那彩虹之桥和璀璨闪亮的城门！啊，美丽的阿斯加尔德，是否真有一天，巨人会将你毁灭？
托尔、洛基和提亚尔菲去了国王的宫殿。他们知道，托尔紧握的锤子能确保他们即使在那个地方也平安无恙。他们三个穿过两旁成排的巨人卫兵来到了国王的宝座前。“我知道你们两个，托尔和洛基，”巨人国王说，“我们也知道托尔这次来乌特加德是为了同巨人们比试武力。我们明天会举行一场比赛。而今天我们本地的男孩有体育比赛，如果你们这位年轻的仆人愿意同我们的年轻人比试，看谁更敏捷，那今天就可以让他参加比赛。”
由于洛基和托尔一直训练提亚尔菲的速度，所以提亚尔菲如今已是阿斯加尔德最优秀的跑步健将。因此要同年轻的巨人比赛跑步，他并不害怕。
国王点了一个叫休吉的巨人，让他同提亚尔菲比赛。他们两个一起开跑。提亚尔菲飞快地冲出起点。洛基和托尔在一旁焦急地观看，因为他们觉得与巨人比试，若能首战旗开得胜，形势将会对他们有利。但是他们看到休吉把提亚尔菲抛在了后面。他们看到年轻的巨人已经抵达终点标杆，绕着它转了一圈，又跑回到起点，那时提亚尔菲还没有跑完全程。
提亚尔菲不明白自己怎么会被打败，要求同休吉再比一次。于是，他们两人又重新跑了起来。这一次，托尔和洛基甚至觉得休吉好像根本就没有离开过起点——他几乎在比赛打响的时候，就从终点折返回来。
大家从赛场上回到了宫殿。巨人国王和他的朋友，以及托尔、洛基围着大桌坐下共进晚餐。“明天，”国王说道，“我们会有一场盛大的赛事，阿萨神族的托尔会向我们展示力量。在你们阿斯加尔德可曾听说过有谁能参加吃东西比赛？如果我们在这儿能找到一个，能和罗吉一比高下，那现在就可以在桌前进行这个比赛。罗吉的食量可比尤腾海姆的任何一个巨人都要巨大。”
洛基说：“我的食量比尤腾海姆任意两个巨人加起来都大。让我来同你们的罗吉比比看吧。”
“那好！”国王说道。在座的巨人无不叫好。“很好很好！这下可有好戏看了”他们说道。
他们沿着桌子一边摆上大量的盘子，每个盘子里都盛着肉。洛基和罗吉各自从桌子两端开吃，吃光一个盘子就朝对方挪近一步。盘子一个接一个地被清空，和巨人待在一旁观看的托尔看到洛基吃了那么多，不由得惊呆了。但是另一边的罗吉也吃光了一盘又一盘。最后，他们两人站到了一起，身边都留下成堆的空盘。“他并没把我打败，”洛基叫道，“哦，巨人的国王，我扫光的盘子和你们的冠军一样多呢。”
“但是你吃得没有罗吉干净。”国王说。
“洛基把盘里所有的肉都吃光了。”托尔说道。
“可是罗吉连骨带肉一起吃光，”巨人国王说，“你看看是不是这样。”
托尔上前查看盘子。他发现洛基吃剩下的盘子里还有骨头。而在罗吉吃剩下的盘子里空空如也：连肉带骨一扫而光，盘子里什么都没有留下。
“我们被打败了。”托尔对洛基说道。
“明天，托尔，”洛基说，“你一定要把全部的实力展现出来。否则巨人将不再害怕阿斯加尔德诸神的力量。”
“不用害怕，”托尔说，“尤腾海姆没有人能赢过我的。”
第二天，托尔和洛基走进了乌特加德大厅。巨人国王也在那里，身边簇拥着他的朋友们。托尔走进大厅，长驱直入，手中握着神锤米奥尔尼尔。“我们这里的年轻人已经喝干了他们的牛角杯，”国王说，“他们想知道你阿萨神托尔，能不能喝光这杯晨酒。但是，我必须要告诉你的是，他们认为阿萨神族中没有一个能一口把它干了。”
“把杯子给我，”托尔说，“你们给我的牛角杯，没有一只我不能一口气喝干。”
一只硕大的牛角杯被端到了托尔的面前，里面的酒盛得满满当当，晃晃荡荡，快溢出杯沿。托尔把米奥尔尼尔递给了洛基，叮嘱他站着，好让锤子处在自己视线范围之内。托尔把杯子举到嘴边。他喝了又喝，等他确信杯子里已经一滴不剩，便把它搁到了地上。“看这儿，”他说，“你们巨人的杯子已经被我喝干。”
巨人们朝杯底看了看，大笑了起来。“还说喝干了呢，阿萨神族的托尔！”国王说，“再往酒杯里瞅瞅，你简直连杯口都没喝干。”
托尔朝杯子里一瞧，发现酒还有大半。气急败坏的他又拿起杯子举到嘴边。他喝啊喝啊，等他觉得已经喝干见底，便心满意足地把杯子放到了地上，走向大厅的另一边。
“托尔认为他已经把酒杯喝干，”巨人中的一员拿起杯子说，“但是，朋友们，你们看看，里面还剩什么。”
托尔快步走了回来，又往杯子里看，发现杯子里的酒还有一半。他转过身来，发觉所有的巨人都在嘲笑他。
“阿萨神族的托尔，阿萨神族的托尔，”巨人国王说道，“我们不知道你下一场比赛将如何对付我们，但是你的酒量肯定比不过巨人。”
托尔说：“我可以把这大厅里的任何一样东西举起来再放下。”
当他正说这番话的时候，一只巨型的灰黑色猫突然窜进了大厅，站在托尔跟前。她弓起背，毛炸了起来。“那就把这猫从地上举起来吧。”巨人国王说。
托尔快步走向猫，打定主意要把她举起，扔到正在一旁嘲笑的巨人堆里。他伸手想托起猫，却举不起来。托尔的胳膊奋力抬起再抬起，尽可能举高到极限。猫那弓起的脊背已经碰到了屋顶，但她的脚却从未离地。当他使出吃奶的力气拼命举高猫咪，他听到四周的巨人发出嘲讽之声。
托尔转身放下猫，眼中的怒火熊熊燃烧，“我不习惯举猫，”他说，“叫个人来同我摔跤，我发誓你们会看到我把他打翻在地。”
“阿萨神族的托尔，这里有一个人会同你摔跤。”国王说道。托尔环顾四周，看到一位年老的妇人蹒跚朝他走来。她双目浑浊，牙齿落光。“她是我的老看护埃莉，”国王说，“她会同你比试摔跤。”
“我托尔不会同一个老太婆摔跤的。我要同你们最高大的巨人比试。”
“埃莉已经到你那儿去了，”国王说，“现在她要同你比试了。”
这位上了年纪的妇人蹒跚着朝托尔走去，她灰白色的刘海垂到脸上，下面的一双眼睛目露凶光。当这个丑陋的老太婆朝他逼近，托尔站在原地，无法移动分毫。她的双手按住他的胳膊，双脚开始用力铲他，想把他绊倒。托尔努力想把老太婆从身上甩开，却发现她的双手好似铁箍，双脚好似铁柱那般有力地抵住了他。他们围着大厅扭斗了一圈又一圈，托尔无法把老太婆扳倒，让她朝后或朝侧边翻倒，反倒是在老太婆可怕的臂力之下，他变得越来越难以支撑。老太婆把托尔压得越来越低，托尔后来只能趴着，靠一只膝盖抵在地上，抱住老太婆的双肩才幸免败北。老太婆试图把托尔放倒在地，可是最后还是没有得逞。最后，她松开了托尔，一瘸一拐地朝大门走去，离开了大厅。
托尔起身从洛基手里拿过锤子，一言不发地离开了大厅，沿着原路朝乌特加德城门走去。一路上他对洛基，以及七个星期来陪伴自己穿行尤腾海姆的提亚尔菲不发一语。