什麼叫國際關係？什麼叫外交？我們要看清楚，他的基本，畢竟是在一個民族的發展，而國家僅是達到目的的手段。到得目的達到，手段的本身，便隨著變革，過去民族主義會變成國家主義，國家主義會變成帝國主義，就是這個緣故。所以主張民族主義而不同時主張民權主義、民生主義，以民族平等為基礎，以民權為骨幹，以世界大同為目標，則其結果必定會重蹈過去一切帝國主義的覆轍。三民主義所以是解決現代人類生存問題的最完美的原則，價值即在於此。我們看日本過去的歷史，在他的民族統一運動當中，同時就發生帝國主義的傾向。豐臣秀吉征韓之役，明治初年的征韓論、明治二十七八年的中日戰爭，明治三十七八年的日俄戰爭，歐戰中的青島出兵，西伯利亞出兵，這許許多多歷史的事跡，都是在一條很明瞭的道路上行進，他是由民族主義一變而為國家主義，再變而為帝國主義。並且我們看得很清楚，他的民族主義開始的時期，已經包含著帝國主義的胎種。我們試讀山鹿素行所著的《神皇正統論》，中朝事實，德川光國所編的《大日本史》，賴山陽所著的《日本政記》，我們已經很感覺到日本民族的目的，不僅在統一民族而在征服四圍的民族建設大帝國了。他們心目中的神，就是世界全體的意識，而神皇的思想，就是統治世界的意識，和羅馬的該薩，俄國的查阿，波斯的沙、因、沙，蒙古的汗，上耳其的加利夫的觀念，是一些沒有兩樣的。繼絕世，舉廢國，厚往薄來，這一種世界政治道德的觀念，的確是中國這一個最古的世界國的特色，而不是那些強而小的民族帝國主義所能夢見的。
但是我們始終要看見，民族生存的對象是世界。民族主義發生的時候，同時就是世界觀念明確的時候。在從前沒有中山先生這樣崇高而偉大的三民主義發生的緣故，一則是別的民族，沒有中國這樣久遠而偉大的歷史，二則全世界一切國家的關係、民眾生活的組織，沒有今天這樣密切而發達。所以在美洲獨立的時代，有這樣的觀念而沒有這樣制度的主張，在歐洲諸國有反帝國主義的運動，有三民主義的實際趨向，而沒有這樣明瞭的意識。我們越是研究各國的歷史觀察，國際的交涉，民族的興亡，越是確信總理的三民主義，不單是後來居上的政治理論，並且越是確信復興中國國家道德的思想，是改革世界政治生活的起點。
世界一切民族的生活，到得有了交通，有了生產的交換，於是一切關係，便都是相互的了。甲國的文化，輸入乙國，成為乙國新文化的資料。到了乙國新文化成了之後，又再輸入於甲國，變成甲國改造的標本。如是互相影響，互相感化，互相逼迫，造成大同的基礎。所以有了車同軌，必是會書同文。到了書同文的時代，一定會行同倫的。但是這一個人類文化大同的運動，在國家生活的當中，常常是用武力為推進的動力。我們看世界文化的交通，不曉得藏著多少悲慘的戰鬥歷史。這盲目的戰鬥，如果是文明的民族戰勝了，文化的推行，自然特別順當而且迅速。然而歷史上的事實不是如此。山蠻海寇侵奪文明民族的生活本據，殘破文明民族的工作成績，使文化的進展，一退幾百千年，這樣的事實，歷史上不知多少。所以文明民族如果忘記奮鬥，忘記了武力是文化推進的原動力，這就是文明的墮落。自然所要的，只是人類的努力，人類的生存。自然是大公無私的，它不單是不私於野蠻，它也不私於文明。它只要懲罰墮落，懲罰文明的浪費者，懲罰懶惰而不努力求生存的人。為生存而奮鬥的，自然給他生存；為文化而奮鬥的，自然給他推廣文化。除此而外，自然不給他什麼，也不聽從他什麼。
我們試想，中國和日本這個民族，地面的差異，人口的差異，都在十倍以上，而文化的差異，卻是差了幾千年。當中國文化的黃金時代，日本地面，還是穴居野外的生蕃，便是他所謂天孫民族的這個階段，還不知是在何處。然而中國文化輸入日本而後，不過經過一千幾百年，他便造成了日本民族的統一。如果把一個日本三島，當成一個世界來看，就是已經造成了一個大同的文化，而旁邊的中國民族，一天比一天墮落。最初賜文化給日本的朝鮮，更是墮落得不成樣子，如果不衰，誰敢去問他鼎的輕重。中國民族如不衰敗，日本何敢起侵略中國的野心。蒙古滅宋，這是刺激豐臣秀吉的最大事實。滿洲滅明，英法侵略中國，兩次訂盟城下，是引起西鄉隆盛等的野心最大的事實。自此而後，日本的內政一天分明似一天，進取的能力，一天增加似一天，帝國主義的雄圖，油然興起，而歷史上的傳統政策，便確實進行起來了。
在日本維新之前，俄國的勢力從北方壓迫到日本來。這個時候，日本志士當中，已經生出一種防北的主張。開發北海道的政策，就是由此而起。這防北的政策，就是北進的基礎，北進的道路，不用說是跟著神功皇后、豐臣秀吉以來的傳統政策來的。他們唯一的目的，就是征服高麗，侵略滿州。在明治元二年，已經有幾個很狂妄的武士，主張日俄聯盟瓜分中國。後來中國的國力，一天衰似一天，滿清統治能力的薄弱，已經被日本看透了。中法戰爭的時候，中國連戰連勝，依然北京政府要忙著割地賠款，這樣的情形，哪裡不引動日本的輕視呢！不止此也，此時俄國勢力的南下，一天緊似一天，如果日本不努力南進，他也怕唇亡齒寒，佔了滿洲的俄國，一定向高麗進取，以那樣腐敗的朝鮮王室和兩班，哪裡擋得起俄國的一蹴，所以他們的北進，也可以叫著實逼處此。中日戰爭和日俄戰爭兩次的大戰，他們也是拼著民族的興衰、國家的存亡來的。畢竟中國和俄國，都是世界的大國，以小抗大，而且是抗十倍之大，難道日本人真是瘋子，一點不會作退一步的想嗎？前進是生路，後退是絕路，他們也是算清楚了的。
日本開國進取的方針，不只是北進的、南進的策略，也是一個很重要的趨勢。在幕末時代，壓迫日本的外國勢力有兩個，一個是從北方來的俄國，一個是從南方來的英美諸國。從大陸來的俄國，引起日本的北進，而從海上來的英美諸國，便引起日本的南進。其實這兩個名詞，還是不很妥當，我們還是說它是大陸進取政策和海洋進取政策要明顯些。代表大陸進取的是陸軍軍人，當然代表海洋進取的是海軍軍人了。中日戰爭之後，北進的政策，被三國干涉阻止了，而南方得了台灣，成為他海上進取的基礎。日本的移民政策，便隨著商業的關係，拚命向海外求生路。然而生路是很少的，佈滿了美澳兩洲的排黃運動，不單是阻止著中國人的求生之路，也是阻止著日本人的求生之路的。所以這若干年的當中，日本在美洲的發展，也只有擠開一些中國人，得著一點苟存的地位，並不純為東方民族創得一些基礎。太平洋的歐亞人種競爭當中，處處包含著中日民族的競爭。我們每看到日本人排斥海外華僑的言論，不惟引起我們一種憤恨的心理，並且使我們想到日本也是東方民族，何以竟沒志氣一至於此，真不由不替東方民族歎息了。