这对幸福的小情侣就这样从舞会上消失了，但舞会仍在继续，好像大家并没有错过任何事情似的。那位红胡子的托钵僧有点儿不耐烦了，他时不时地看看门口，希望那位“天堂”里的天使快点儿进来告诉他说，有一位穿着带连帽僧人服的人正在外面等着进来。他绞尽脑汁也想不出到底是什么事情耽搁了那位女士。几天前她还那么热切地要来这个化装舞会。11点到了，但还是没人来，于是他在心里开始放弃了，觉得这件事肯定泡汤了。之前，他笃信那位神秘的陌生女士一定会打扮得漂漂亮亮现身，给他一个机会庆祝他这次的成功。所以，当他发现自己变成了一个傻瓜时，他自然会不开心。他觉得很尴尬、很痛苦，就像一个浑身被淋湿的小麻雀一样，他决定要偷偷溜走。
但最后看来，这种痛苦似乎没什么意义。另一支花式舞[花式舞，一种活泼的法国舞蹈，舞步复杂多变，可由两人、四人，甚至八人一起跳]开始之前，人们都拥进了餐厅。此时，弗瑞多林走进了大厅，那柄火红的宝剑挂在他的胳膊下。他神秘兮兮地朝这位托钵僧点点头，小声告诉他外面有人要找他。于是，这位僧侣以最快的速度穿过大厅跑了出去。他果真没有失望，他期待的那位小姐就站在他的面前。
她说谢谢他能出来迎接她，但说话的时候语气非常正式，让他很难鼓起勇气结结巴巴去责问她为什么会来这么晚。而且，她好像只在乎自己的伪装会不会被别人识破。他说了一些话，缓解了她的这种担心。但她马上又开始了另外一种防范行为：不断整理白色的眉毛和胡子，把她那张精致的小脸再盖得严实一些。她问他，为什么大厅里没有音乐声。他跟她说了音乐为什么停下来的原因，然后就不再客套，想护送她进大厅去。但她却坚持在这儿等着，等大家继续开始跳舞后再进去。她请求他现在离开，等舞曲开始后再来接她。
但他的骑士精神不允许他同意这种安排，所以他就和这个不知是谁的美丽女子一起待在了外面。弗瑞多林的桌子前放着一把椅子，她坐在上面，对于他的精彩“演讲”，她只用单音节词回答。她好像一直处于一种奇怪的激动状态中，一直沉浸在她自己的世界里。
大厅里终于响起了小提琴的声音，他有希望解脱了！但是，直到人们开始跳舞，直到地板开始震动起来，这个小人儿才站了起来，挽住了他的胳膊。她的头裹得严严的，罗森布施感觉她在微微颤抖，他不理解她为什么会这样。不过，现在他太尴尬了，根本没办法帮她战胜这种奇怪的胆怯。
这位托钵僧身边突然多了一个女伴，他本来以为这件事会引起轰动的，但事实上并不是如此。当人们逐渐注意到这两个僧人时，所有人都在心里猜测那个稍微矮点的僧人是谁。从行为和姿势看，这个僧侣肯定是一位女士。这位战争题材画家的爱情可是太出名了，所以大家都认为，那些浓密的白色胡须和眉毛下掩藏的肯定是美丽的南尼。而且她这么晚才来，这就更加印证了大家的猜测。她肯定是等到父母睡熟了才偷偷溜出来参加舞会的，他们衷心祝福她在偷偷摸摸做完这件有意思的事情后能真正地感到开心。但大家还是感觉很奇怪，因为她并没有立刻和男伴一起去跳华尔兹，要知道她可是很喜欢跳舞的。她反而把连帽拉得低低的，都快把双眼盖住了。然后，她慢慢地走过人群，探寻地审视着大家的衣服。
当两人快要穿过整个大厅时，这个谜一样的女人突然停了下来，同时也不再挽同伴的胳膊。她的动作太突然了，罗森布施感到很吃惊，他盯着她的脸，看到她定定地看着窗户边的那些座位。詹森、朱莉，还有一些对跳舞不太热衷的人就坐在那儿。恰好就在此时，舞曲停了下来。于是，有些坐着的人就站了起来走到了人群中。陌生女孩儿白色眉毛下的那双蓝色眼睛则紧紧地跟着他们，丝毫没有注意到他们周围发生的事情。那个高个英国人请求殉道者为他介绍这对僧侣，但他面对的却是一尊雕像。
“小姐，你怎么了？”罗森布施小声问道，“你的脸色怎么这么苍白。你戴着连帽，我都能看出来。我带你到那边的椅子上坐一会儿吧。你得休息一会儿。那边那位高贵的威尼斯人是我的朋友詹森。他是一位很优秀的雕塑家，挽着他胳膊的那位美丽女士……”
但她却没有听他说话，也不挽他的胳膊，就径直走到一个空椅子边坐了下来。
罗森布施站在她前面，感觉很尴尬。他越来越不知道该怎么对待这个漂亮的人儿了。
他正在想，要不要幽默一把，提醒她一下，她现在可不是在修道院里，而是在“天堂”里。但此时，她却像弹簧一样跳了起来。
她是被一声低沉、愠怒的犬吠声吓到了。她浑身颤抖着转过身，看到一条老狗正卧在椅子下面。它本来像往常一样正在睡觉，此时却站了起来。那条蓬松的尾巴摇来摇去，一双发亮的眼睛紧紧盯着面前的客人。
“带我走！快带我走！”她紧抓着他的胳膊，小声说道，“这个畜生发怒了……你没看见它正在盯着我吗？上帝啊，我真害怕啊！”
“亲爱的小姐，你一点儿都不用担心，这是老霍莫。看看，在这儿，在‘天堂’里，一只雄狮正躺在一只小绵羊身边……”
她颤抖着拉住他的袖子，把他从窗户边拉走了。但这只奇怪的老狗好像对别人并不在意，而只对这个托钵僧感兴趣似的。
不管他们往哪个方向走，它都会迈着庄严、高贵的步子，紧跟着他们。它时不时地摇摇那对大耳朵，发出低沉、沙哑的吼叫声。这种声音代表着它正处于极度兴奋中。
“上帝啊，让我摆脱这个怪物吧！”这个受了惊吓的女人哽咽着叫道，“我对所有的狗都有一种摆脱不了的恐惧，包括那些很温顺的狗。而且这条狗……你如果不把它赶出去，就是要逼我离开这个大厅。”
“霍莫，趴下！老伙计，快趴下！”他一边喊着，一边四下寻找詹森。越来越觉得尴尬，因为对这位“天堂”的这位上了年纪的高贵客人，他可负不起责任。但这只动物好像认不出主人的这位朋友兼室友的声音似的。罗森布施伸出手，想抓住它的颈圈，慢慢把它带出门去。但老狗却怒吼了一声，声音野性十足、充满威胁。附近的所有人都吃惊地回头看，詹森也听到了这熟悉的声音。
“这老家伙怎么了？”他一边侧耳细听，一边说，“我得过去看看。”说完，他就离开朱莉走了。朱莉和安杰莉卡正要去找那对年轻的情侣，因为她们刚刚才发现这对小情侣消失了。
老霍莫又吼了一声，整个屋子里的人都听得清清楚楚。于是，还没开始多久的音乐声也突然停了下来。
人们站在那儿围着霍莫。詹森走到人群边，喊了一声：霍莫！这只狗顺从地把头转向了主人的方向。受害人罗森布施想利用这个机会，溜到人群中去。于是，这条老狗发怒了！它低吼一声，在罗森布施后面猛地一蹿，咬住了他长袍的一角。
“霍莫，回来！过来……到这儿来！”詹森以命令的语气大声喊道。
但霍莫没有理他，继续我行我素。陌生女孩的连帽下传出了一声惊叫，捂着脸的双手也颤抖个不停。罗森布施挣扎着，想把长袍从老狗的嘴里拽出来。就在这时，斯蒂凡诺泼斯从目瞪口呆的看客中挤进来，瞬间抓住这个发怒动物的脖颈，想把它逼回来。霍莫松开长袍，扯起它那有力的嗓门，疯狂地吼了一声，眼睛里喷着怒火，看着这个勇敢的入侵者。然后，它成功地用厚厚的前爪扒住了一条带子，就是那位蒙着头的陌生女士的腰带。它的力气太大了，这位女士踉跄着倒在了地上。霍莫立刻抬起另外一只爪子，踩在她身上，胜利地狂吠了一声，使劲地摇着尾巴。它站在自己的猎物身边像凶神恶煞般，看起来非常凶狠，就连詹森也后退了几步。
詹森后退了几步，惊恐地盯着倒在地下的女人，但他并不是因为老朋友突然发怒才有这种反应的。在一种混乱和惊恐的状态中，这位陌生小姐的连帽和白胡子都掉了下来。于是，就在这几秒钟的工夫里，人们看到了一个女人苍白的脸，她正在自己的伪装后向外看着。这几秒已经足够了，詹森和那个希腊人马上就认出了她是谁。
突然发现真相之后，希腊人大声喊起来：“你疯了吗？怎么站在那儿像个雕像一样？在发生惨事之前，快把这个疯畜生拖走，否则，所有魔鬼……”
但詹森仍然没有动，他的脸像死人一样惨白。人们看到他张着嘴巴，紧咬着牙关。于是，周围变得像死一样的寂静，大家只能听到这条老狗的沉重呼吸声。
“那我们就只好自己解决了！”斯蒂凡诺泼斯喊道，“这个魔鬼一样的畜生，你去死吧！”
他如闪电般地从腰带里抽出一把长长的匕首，在人们没来得及阻止他之前，就把锋利的钢刃插入了这只老狗张开的嘴里。
大厅里顿时响起了一声恐怖的号叫，这个声音很快就停了下来。鲜血汩汩地冒了出来，这只强壮的动物往后退着，从嗓子里发出一声单调的咕哝声，倒在了戴连帽的女士身边。