此时，正在外面花园里散步的那对情侣还沉浸在幸福中。他们一起披着菲利克斯那件宽大的西班牙披风，两人全身都很暖和，都没听到屋内的这场风暴，也没注意到天上的云朵已经开始消散，马上要下起小雨了。没过多久，起风了，树枝上的雪轻轻摇晃着，冰冷的雨滴落在了他们脸上。
但艾琳却不想回去，她希望就这样一直待在菲利克斯身边，一直这样走下去，无论是暴风还是骤雨都阻挡不了她。但他很担心她的身体，笑着坚持要“把他的小绵羊保护起来”。他说：“我们要小心些，不要感冒了。很多时候，一个小感冒都能妨碍到一对情侣。来吧，亲爱的！我感觉自己想跟你跳一整晚舞呢。上帝啊！我们得费多大劲才能把我们失去的时间给补回来！”
她很听话地挽着他的胳膊。但就在此时，他们听到了那只老狗临死前的号叫声。这声毛骨悚然的号叫顷刻就打破了夜晚的宁静。
“那是什么？”菲利克斯说，“听起来好像很危急的样子，怎么也不像是化装舞会上谁开的玩笑。在热带地区，我是很习惯听这样的声音的，而且听到之后还能睡得很好。但在这儿，在这样寒冷的冬天……”
说完，他催着她快点儿回屋。就在这时，他们看到一扇后门突然打开了，两个裹得严严的人匆匆忙忙地冲了出来，跑向停在街边的一辆马车，看起来很像那天晚上那幅画着火时的情景。马车距离房子大约有三十多步。
但他们只看清了一个僧人的轮廓。
“是罗森布施！”菲利克斯喊道。
听到他的这声喊叫，两个正在飞奔的人跑得更快了。很快，他们就跑到了马车前，菲利克斯那锐利的眼睛看到一个白色的东西在黑暗中一闪，他想可能是那个年轻希腊人的白裙子。然后，马车门砰地一响，马车就像离弦的箭一样冲进了黑暗中。
这对情侣吃惊地盯着马车离去的方向。
“发生了什么事情？”艾琳惊叫道。
菲利克斯什么也没说，只是摇了摇头，催促她快点儿进屋去。他们看到，弗瑞多林还坚守着自己的岗位，但眼神里却充满恐惧。看到他们，他好像突然被惊醒了。但他们没有停下来问他任何问题，而是脱掉湿淋淋的外衣，急急忙忙地冲进了大厅。
在他们面前是这样一幕骇人的场景：
詹森一动不动地蹲在地上，腿上是霍莫那满是鲜血的头，他直愣愣地看着老朋友那伸开的僵硬的四肢；霍莫痉挛般地抽搐着，血流得越来越少，只剩下了最后一丝气息。
朱莉跪在他身边，没有注意到自己的黄裙子上已经染上了大片血水。朋友们目瞪口呆地站在他们周围。那些穿着稀奇古怪动物服的演奏者也从台子上走了下来，挤进了客人中间。
这时，憔悴的阿尔巴公爵从人群中走出来，走到这对吃惊的情侣面前，把他们带到旁边，告诉了他们事情的始末。那时，他们还在花园里散步，互相吐露着衷肠，根本没有注意到屋里发生了什么事情。至于这些令人困惑的事件之间的联系，他并没有装作很了解的样子。他说，当他们从第一轮震惊中反应过来之后，就想找到这次事件的始作俑者，但他们发现她已经跟那位年轻的希腊人一起消失了。
接着，罗森布施、安杰莉卡和埃尔芬格也走了过来。因为这次冒险带来的这种悲剧结果，罗森布施一直沉浸在一种消极状态中，看起来很可怜。虽然他很无辜，但他坚持认为自己是这件谋杀案的始作俑者，因为正是他带来了这位神秘客人，才酿造了这场谋杀悲剧。他把自己见她的详细情景告诉了大家，然后一遍又一遍保证说，她没有做什么激怒这条狗的事情。但不管怎样，悲剧已经发生了，这个舞会彻底被毁了，詹森也失去了他那善良的老友。
菲利克斯紧蹙双眉，听完了事情的始末。然后，他从人群中挤出去，向詹森那儿走去。那条老狗咽下了最后一口气。詹森站起来，把跪着的朱莉也拉了起来。他自始至终没有说一句话，那双深陷进眼窝的明亮眼睛缓缓地打量着周围，好像是在思考他现在是在哪里。
“他们走了吗？”安静了好久之后，他终于开口说道。
没人回答。朱莉握住他的手，用很温柔的语气跟他说话，他茫然地笑笑，点了点头作为对她的回应，然后就浑身猛然颤抖了一下，醒了过来。他从围在老狗身边的人群中挤出来，请求施内茨为他找一辆马车，说要把这条老狗带回家去。之后，他停了一会儿，做了一个手势，意思是不让大家劝他，请求大家不要被他打扰，也不要离开舞会，甚至还要求朱莉也这样做。他极力控制着自己，保持着平时说话的样子。说完这些后，他又把罗森布施叫到一边，和他说了很长时间，但声音却极小。在整个说话过程中，他的眼睛一直紧盯着地面。最后，他和罗森布施握了握手就离开了。
朱莉和菲利克斯陪着詹森走到马车旁，霍莫的尸体已经放到车里了。詹森艰难地钻进车里，离开的时候伸出一只冰冷的手和另外两人握了握。此时，他好像完全处于梦中，即使是最亲密的人在他身边，即使这些人在努力安慰他，他也没有醒过来。
弗瑞多林爬进车厢，挨着车夫坐了下来。马车驶入冰冷的雨夜，走了很长时间，才停在工作室的门口。此时，午夜12点的钟声刚刚敲响。车夫帮他们把霍莫沉重的尸体抬出马车，放到屋子后面的一个小花园里。然后，他们拿起镐和铁铲挖了一个很深的坑，把巨大的霍莫放了进去。忙完之后，车夫自己驾车离去，詹森则一动不动地站在墓地边沿，盯着他们刚刚堆出的黑色坟头。这座坟墓最终注定是要化成尘埃的。弗瑞多林仍然穿着那身天使服，耳朵后的玫瑰还在，他把它们拿了下来，放在了这个动物的坟头上。
“现在是冬天，”他对着坟头说道，“而且还是晚上，周围黑漆漆的，我们找不到新鲜的东西。教授先生，你去睡吧。我会拿铁锹把霍莫的墓整理好的。虽然它是一只动物，但我们很可能还能看到它复活。如果它们那儿也有天堂，那它一定很快就会到那儿的，会比一位牧师要快得多。为什么呢？因为它知道什么是友谊，什么是善良，而这两样东西估计十个人里有九个人都不知道。它也从来没有把穷人当成狗看，这可不是所有人都能做到的。如果我想为这只可怜的狗祈祷几句的话，我想上帝是不会反对的。”
詹森默默地点点头，转身走进了房子里。他走到工作室里，工作室此时冷如冰窖，寒风在烟囱顶上呼啸着，铁炉子发出咯吱咯吱的声音。虽然如此，这个痛苦的人也不想回自己房间里去。他一头倒在低矮的沙发上，用外衣盖住自己僵硬的四肢，静静地躺着、听着外面的雨声和铁锹的声音。他双目紧闭，眼前浮现出这样的情景：一个面具掉下来，露出了一张骇人的脸，脸上是恳求的表情，而那双眼睛又紧紧地盯着他，看起来活像蛇发女妖美杜莎。[美杜莎，希腊神话人物。曾经是一位美丽的少女，是海神波塞冬所爱的人。非常傲慢，觉得自己比智慧女神美丽，于是激怒雅典娜。雅典娜把她的秀发变成了无数毒蛇，双眼没有眼珠，但却闪着骇人的光，任何人只要看她一眼就会变成石头。]